Cómo usar reportes en TMD
En esta página
- Antes de empezar
- Cómo elegir el período del reporte
- Cómo usar el rango personalizado
- Cómo salir del rango personalizado
- Qué tabs puedes revisar
- Cómo exportar un reporte
- Qué revisar si algo no coincide
- El archivo no trae los datos que esperabas
- No ves el botón Exportar
- El rango personalizado no te deja continuar
- No ves la opción personalizada en un lugar distinto del módulo de reportes
- Recomendaciones para usar mejor los reportes
- Preguntas frecuentes
- ¿Personalizado reemplaza a Hoy, Esta semana y Este mes?
- ¿Puedo usar atajos dentro del calendario?
- ¿Cómo salgo del modo personalizado si ya no lo necesito?
- ¿La exportación siempre sale con las fechas que elegí?
- ¿El mismo selector de fechas sirve para todos los tabs de Reportes?
- Artículos relacionados
Plan requerido
Los reportes básicos están disponibles desde el Plan Básico. Las funciones avanzadas y la exportación están disponibles desde el Plan Plus.
Puedes usar Reportes para revisar ventas, pedidos, productos, analíticas, rentabilidad, sucursales, co-compra, Corte de caja y Gastos. Todo se controla desde un mismo selector de fechas en la parte superior.
Antes de empezar
Antes de revisar tus reportes, toma en cuenta esto:
- entra a Reportes desde el menú lateral
- arriba verás un control con Hoy, Esta semana, Este mes y Personalizado
- Hoy revisa el día actual
- Esta semana revisa los últimos 7 días
- Este mes revisa los últimos 30 días
- si no ves Exportar, esa función no está incluida en tu plan actual
Cómo elegir el período del reporte
En la parte superior de Reportes verás estas opciones:
- Hoy
- Esta semana
- Este mes
- Personalizado
Las tres primeras son opciones rápidas. Si necesitas fechas exactas, usa Personalizado.
Cómo usar el rango personalizado
- Entra a Reportes.
- Haz clic en Personalizado.
- Se abrirá un calendario.
- Elige una fecha inicial y una fecha final.
- Si te sirve, usa un atajo como Ayer, Semana pasada, Mes pasado, Quincena actual, Quincena pasada o Este año.
- Revisa el resumen del rango.
- Haz clic en Aplicar.
Cuando el rango queda activo, verás arriba el nombre del período o una fecha resumida. Eso confirma que TMD ya cambió la vista.
Cómo salir del rango personalizado
Si ya no necesitas el rango personalizado y quieres volver a una opción como Hoy o Este mes:
- Abre de nuevo el selector de fechas (está arriba, con las fechas activas).
- Verás la opción para Limpiar o salir del modo personalizado.
- Al limpiar, el período vuelve al preset anterior (normalmente Hoy).
Elige cualquiera de los presets rápidos y el selector se cierra con el nuevo período activo.
Consejo
Antes de exportar, revisa una vez más el período que aparece arriba. Así evitas descargar un archivo con fechas distintas a las que querías.
Qué tabs puedes revisar
Dentro de Reportes verás tabs como estos:
- Ventas
- Pedidos
- Productos
- Analíticas
- Códigos QR
- Sucursales
- Rentabilidad
- Co-compra
- Corte de caja
- Gastos
Cada tab responde una necesidad distinta.
- Ventas te ayuda a revisar cuánto vendiste
- Pedidos te ayuda a entender la operación del día
- Productos te ayuda a ver qué se vende más
- Analíticas te ayuda a revisar el comportamiento de tu menú
- Rentabilidad te ayuda a revisar margen y desempeño
- Co-compra te ayuda a detectar productos que suelen venderse juntos
- Corte de caja te ayuda a revisar el cierre de efectivo y cobros
- Gastos te ayuda a revisar egresos del negocio
Cómo exportar un reporte
- Elige el período arriba.
- Entra al tab que quieres descargar.
- Haz clic en Exportar.
- Elige el formato disponible.
TMD usa exactamente el tab activo y las fechas activas. Si cambias de tab o cambias el período, la exportación también cambia.
Qué revisar si algo no coincide
El archivo no trae los datos que esperabas
Revisa estas dos cosas antes de descargar otra vez:
- que estés en el tab correcto
- que arriba esté el período correcto
No ves el botón Exportar
Eso normalmente significa que tu plan no incluye exportación.
El rango personalizado no te deja continuar
Confirma que elegiste una fecha inicial y una final. Si el rango es demasiado largo, acórtalo.
No ves la opción personalizada en un lugar distinto del módulo de reportes
El rango personalizado se usa dentro de Reportes. Si estás revisando otra sección del sistema, busca primero el módulo correcto.
Recomendaciones para usar mejor los reportes
- usa Hoy para revisar la operación del día
- usa Esta semana para detectar cambios recientes
- usa Este mes para revisar el comportamiento general
- usa Personalizado cuando necesites cierres, quincenas o comparaciones internas
- para salir del modo personalizado, solo elige uno de los presets rápidos
- revisa siempre el tab activo antes de exportar
Preguntas frecuentes
¿Personalizado reemplaza a Hoy, Esta semana y Este mes?
No. Se complementan. Las opciones rápidas sirven para revisar periodos comunes y Personalizado sirve para fechas exactas.
¿Puedo usar atajos dentro del calendario?
Sí. El calendario incluye atajos como Ayer, Semana pasada, Mes pasado, Quincena actual, Quincena pasada y Este año.
¿Cómo salgo del modo personalizado si ya no lo necesito?
Abre el selector de fechas y busca la opción para limpiar el rango, o simplemente elige uno de los presets como Hoy o Este mes.
¿La exportación siempre sale con las fechas que elegí?
Sí. Mientras primero hagas clic en Aplicar, TMD usa ese rango para exportar.
¿El mismo selector de fechas sirve para todos los tabs de Reportes?
Sí. El mismo selector de arriba controla todos los tabs del módulo.
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