Cómo agregar notas internas a un cliente en el CRM de WhatsApp
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Pro. El CRM completo de WhatsApp no está incluido en el Plan Básico ni en el Plan Plus.
Las notas internas te permiten dejar comentarios visibles solo para tu equipo, sin que el cliente los vea. Son útiles para registrar preferencias del cliente, acuerdos especiales, alertas de atención o cualquier contexto que ayude a quien atienda la siguiente conversación.
Requisitos
- Acceso al módulo CRM WhatsApp desde el menú lateral
- El cliente debe estar registrado en Contactos
Pasos — Agregar nota desde el perfil del contacto
- Ve a CRM WhatsApp → Contactos en el menú lateral.
- Busca al cliente por nombre o teléfono y haz clic en su nombre para abrir su perfil.
- Localiza la sección Notas dentro del perfil (generalmente en el panel lateral derecho).
- Haz clic en Agregar nota o en el ícono de lápiz.
- Escribe el comentario que deseas dejar para tu equipo.
- Haz clic en Guardar. La nota queda registrada con la fecha, hora y nombre del agente que la creó.
Pasos — Agregar nota desde una conversación
- Ve a CRM WhatsApp → Conversaciones y abre la conversación del cliente.
- En el panel lateral derecho (información del contacto), localiza la sección Notas.
- Haz clic en Agregar nota y escribe tu comentario.
- Guarda la nota. Quedará visible para todos los agentes con acceso a ese contacto.
Uso recomendado
Usa notas para registrar alergias o restricciones alimentarias del cliente, instrucciones de entrega especiales o el motivo por el que se reasignó una conversación. Esto mejora la continuidad del servicio entre turnos.
Qué pasa después
Las notas quedan asociadas permanentemente al perfil del contacto. Cualquier agente que abra el perfil o la conversación del cliente puede verlas. Las notas están ordenadas cronológicamente y muestran quién las escribió.
Si el contacto tiene notas importantes, considera también agregar una etiqueta (como "VIP" o "Alérgico") para que sea visible de forma rápida en la lista de contactos.
Preguntas frecuentes
¿El cliente puede ver las notas internas? No. Las notas internas son visibles únicamente para los miembros de tu equipo en el CRM. No se envían como mensaje al cliente.
¿Puedo editar o eliminar una nota ya guardada? Depende de los permisos configurados en tu cuenta. Generalmente los administradores pueden editar y eliminar notas, mientras que los agentes solo pueden agregar nuevas notas.
¿Las notas se conservan si archivo la conversación? Sí. Las notas están vinculadas al perfil del contacto, no a la conversación. Se conservan aunque archives o cierres conversaciones.
¿Hay un límite de notas por contacto? No hay un límite fijo. Puedes agregar todas las notas que necesites, pero se recomienda mantenerlas concisas y actualizadas para facilitar la lectura del equipo.
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