Cómo agregar notas internas a un cliente en el CRM de WhatsApp

Las notas internas te dejan escribir comentarios que solo ve tu equipo: preferencias del cliente, acuerdos especiales, alergias o el motivo por el que alguien más tomó la conversación. Nunca se envían por WhatsApp.

Requisitos

• WhatsApp conectado al CRM.
• La conversación abierta en la Bandeja o el Tablero del CRM.

Escribir una nota desde la conversación

1. Abre la conversación.
2. Debajo del cuadro de texto, toca Nota (junto a Mensaje). El cuadro cambia de color y dice "Nota interna — solo visible para tu equipo".
3. Escribe la nota.
4. Toca el botón de guardar, a la derecha del cuadro, donde normalmente está el de enviar.
5. Toca Mensaje para volver a escribirle al cliente.

La nota aparece en el hilo, marcada como "Nota", con el nombre de quien la escribió y la hora.

Escribir una nota sobre un mensaje en concreto

Útil cuando la nota se refiere a algo específico que dijo el cliente, como una dirección o una queja.

1. Abre el menú del mensaje con el botón ⋯ junto a él. En el teléfono el botón siempre está a la vista; en la computadora aparece al pasar el cursor por el mensaje.
2. Elige Agregar nota. El cuadro de texto se cambia a Nota y muestra arriba el mensaje al que se refiere.
3. Escribe la nota y guárdala.

En el hilo, la nota muestra el mensaje que citaste. Tócalo para saltar a ese mensaje; se resalta un momento. Si ya no quieres atar la nota a ese mensaje, toca la X del recuadro antes de guardarla.

Escribir o borrar notas desde el perfil del cliente

1. En la conversación, toca el nombre del contacto, arriba del chat. En la Bandeja, en pantallas de computadora grandes, el perfil ya está abierto a la derecha.
2. Busca la sección Notas internas.
3. Escribe en el campo Agregar una nota... y toca Guardar nota.
4. Para borrar una nota, toca el ícono de papelera debajo de ella.

Qué pasa después

Las notas se guardan en el cliente, no solo en esa conversación. Cualquier miembro de tu equipo con acceso al CRM las ve en el hilo y en el perfil del cliente, con autor, fecha y hora.

Preguntas frecuentes

¿El cliente puede ver las notas internas? No. Solo las ve tu equipo dentro del CRM. No se envían como mensaje.

¿Puedo editar una nota? No. Si te equivocaste, bórrala desde el perfil del cliente y escríbela de nuevo.

En el perfil no aparece la sección Notas internas. Aparece cuando la conversación ya está vinculada a un cliente; en su lugar verás un aviso de que se mostrará al vincularlo. Mientras tanto, escribe la nota desde el cuadro de texto con Nota: al guardarla, la conversación se vincula al cliente con su número.