Cómo configurar campos personalizados de cliente en el CRM

Los campos personalizados te permiten agregar tus propios datos al perfil de cada contacto del CRM — información que TMD no captura por defecto, pero que tu negocio necesita para dar seguimiento (zona de entrega, alergias, tipo de cliente, etc.). Una vez creados, aparecen en el perfil de cualquier conversación y los puedes llenar mientras chateas con el cliente.

Requisitos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

• Plan Plus o superior, con el CRM de WhatsApp habilitado.
• Permisos de administrador o de gestión del CRM en tu organización.

Pasos para crear un campo personalizado

1. Ve a Ajustes → Clientes → CRM.
2. En la tarjeta Campos personalizados, toca Nuevo campo.
3. Escribe el Nombre del campo (por ejemplo, "Zona de entrega").
4. Elige el Tipo:
   • Texto — respuesta libre.
   • Número — valores numéricos.
   • Fecha — una fecha específica.
   • Selección única — el usuario elige una opción de una lista.
   • Selección múltiple — el usuario puede marcar varias opciones.
5. Si elegiste Selección única o Selección múltiple, escribe las Opciones (separadas por coma) (por ejemplo: "Norte, Sur, Centro").
6. Haz clic en Crear.

Editar, reordenar o eliminar un campo

• Para editar un campo, toca el ícono de lápiz a su derecha; puedes cambiar el nombre y, si aplica, las opciones.
• Para reordenar, desde una computadora arrastra el campo tomándolo del ícono de puntos a la izquierda y suéltalo en la posición que prefieras. En pantalla táctil los campos no se pueden arrastrar.
• Para eliminar un campo, haz clic en el ícono de bote de basura. Esto borra el campo y los valores capturados en todas las conversaciones; no se puede deshacer.

Qué pasa después

Los campos que creaste aparecen automáticamente en el panel de perfil de cada conversación en CRM → Bandeja y CRM → Tablero. Tu equipo puede llenarlos ahí mismo mientras atiende al cliente, sin salir de la conversación.

Preguntas frecuentes

¿Hay un límite de campos personalizados que puedo crear? No hay un límite publicado. Evita crear demasiados: entre más campos, más tiempo le toma a tu equipo llenarlos en cada conversación.

¿El agente de IA puede leer o llenar estos campos? El agente puede actualizar datos del contacto (nombre, etiquetas y etapa) si tienes esa herramienta activada, pero los campos personalizados están pensados para que tu equipo los capture manualmente.

¿Puedo cambiar el tipo de un campo después de crearlo? No. Si necesitas otro tipo, crea un campo nuevo y elimina el anterior.