Cómo agregar etiquetas a los contactos en el CRM

Las etiquetas te permiten clasificar a tus clientes de WhatsApp según su comportamiento, sus preferencias o cualquier criterio útil para tu restaurante: "VIP", "Delivery", "Sin gluten". Con ellas filtras la bandeja y encuentras rápido a quien necesitas.

Requisitos

• WhatsApp conectado al CRM.
• Que la conversación esté vinculada a un cliente para poder etiquetarlo.

Crear una etiqueta

1. En el CRM, toca Configuración (el engrane de arriba a la derecha; en el teléfono solo se ve el ícono). Se abre Ajustes en la sección de clientes.
2. Busca la sección Etiquetas y toca Nueva etiqueta.
3. Escribe el Nombre (por ejemplo "VIP") y elige un Color.
4. Toca Crear.

Para editarla o borrarla, usa el ícono de lápiz o el de papelera en su renglón.

Las etiquetas son de toda la organización. Si tu acceso está limitado a algunas sucursales, en Ajustes las ves en sólo lectura, con un aviso que lo explica, y desde el perfil del cliente sólo puedes asignar las que ya existen: crear, editar o borrar etiquetas lo hace quien tiene acceso a todas las sucursales.

Poner una etiqueta a un cliente

1. Abre la conversación en la Bandeja o el Tablero.
2. Toca el nombre del contacto, arriba del chat, para abrir su perfil. En la Bandeja, en pantallas de computadora grandes, el perfil ya está abierto a la derecha.
3. En la sección Etiquetas, escribe en Buscar o crear etiqueta....
4. Toca la etiqueta que quieras en la lista (aparecen con un + delante). Se asigna al instante.
5. Si no existe, toca Crear "…" con el texto que escribiste: se crea y se asigna en un solo paso.

Quitar una etiqueta

En el perfil, toca la X junto a la etiqueta. Se quita de ese cliente, pero sigue existiendo para los demás.

Etiquetas que se ponen solas

Cada vez que un cliente te escribe, TMD lee los últimos mensajes de la conversación y le agrega al cliente las etiquetas que ya creaste y que le quedan claramente, por ejemplo "Delivery" si pide envío a domicilio. Así tus filtros funcionan aunque nadie haya tenido tiempo de etiquetar a mano.

• Sólo usa etiquetas que ya existen en tu configuración: nunca inventa una nueva.
• Sólo agrega: nunca quita una etiqueta, ni las que pusiste tú.
• Si una no corresponde, quítala con la X como cualquier otra.
• Necesita que la conversación esté vinculada a un cliente.

Mientras más claros sean los nombres de tus etiquetas, mejor las asigna: "Pide a domicilio" funciona mejor que "D1".

Filtrar por etiqueta

1. En la Bandeja o el Tablero, toca Filtros.
2. En Etiquetas, marca una o varias casillas. Verás las conversaciones que tengan cualquiera de ellas.

Más opciones en Cómo filtrar y segmentar conversaciones en el CRM de WhatsApp.

Preguntas frecuentes

¿Puedo etiquetar a varios clientes a la vez? No. Las etiquetas se ponen cliente por cliente, desde su perfil.

En el perfil no aparece la sección Etiquetas. Aparece cuando la conversación ya está vinculada a un cliente; mientras tanto verás un aviso en su lugar.

¿Las etiquetas las ve el cliente? No. Son internas y solo las ve tu equipo en el panel.

No etiqueté a este cliente y ya tiene una etiqueta. La puso TMD al leer la conversación (ver "Etiquetas que se ponen solas") o el agente de IA. Si no corresponde, quítala desde el perfil.

¿El agente de IA puede poner etiquetas? Sí, si usas el agente (Plan Pro) puede agregar etiquetas que ya existan en tu configuración. No crea etiquetas nuevas.