Cómo agregar etiquetas a los contactos en el CRM

Las etiquetas te permiten clasificar a tus clientes de WhatsApp según su comportamiento, preferencias o cualquier criterio que sea útil para tu restaurante. Con ellas puedes segmentar tu base de contactos y encontrar rápidamente a quien necesitas sin perder tiempo buscando entre cientos de conversaciones.

Requisitos

• Tener el Plan Pro activo
• El contacto debe existir en el CRM (haber enviado al menos un mensaje por WhatsApp)
• Acceso al panel de TMD como administrador o con permisos de CRM

Crear una etiqueta nueva

Antes de asignar una etiqueta, necesitas crearla si aún no existe.

1. Inicia sesión en tu panel de TMD.
2. En el menú lateral, selecciona CRM de WhatsApp.
3. Ve a Configuración > Etiquetas.
4. Haz clic en Nueva etiqueta.
5. Escribe el nombre de la etiqueta (por ejemplo: "VIP", "Delivery", "Sin gluten").
6. Elige un color para identificarla visualmente.
7. Haz clic en Guardar.

Asignar una etiqueta a un contacto

1. En el CRM, abre la conversación o el perfil del contacto al que quieres etiquetar.
2. En el panel derecho del perfil, busca la sección Etiquetas.
3. Haz clic en Agregar etiqueta.
4. Escribe el nombre de la etiqueta o selecciónala del listado desplegable.
5. La etiqueta se asigna de inmediato; no necesitas guardar manualmente.

Asignar etiquetas a varios contactos a la vez

Si necesitas etiquetar a muchos clientes de una sola vez:

1. Ve a la pestaña Contactos en el CRM.
2. Selecciona los contactos que quieres etiquetar marcando la casilla junto a su nombre.
3. Haz clic en Acciones (parte superior de la lista).
4. Selecciona Agregar etiqueta.
5. Elige la etiqueta que deseas aplicar.
6. Haz clic en Confirmar.

Quitar una etiqueta de un contacto

1. Abre el perfil del contacto.
2. En la sección Etiquetas, localiza la etiqueta que deseas eliminar.
3. Haz clic en la X junto a la etiqueta.
4. La etiqueta se retira de inmediato del contacto, pero sigue existiendo para usarla en otros.

Eliminar una etiqueta del sistema

Si ya no necesitas una etiqueta y quieres borrarla por completo:

1. Ve a Configuración > Etiquetas.
2. Localiza la etiqueta que deseas eliminar.
3. Haz clic en el ícono de papelera.
4. Confirma la eliminación.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas etiquetas puedo crear? No hay un límite establecido en el número de etiquetas. Sin embargo, te recomendamos mantener un listado manejable para que la segmentación sea práctica y útil.

¿Las etiquetas son visibles para el cliente? No. Las etiquetas son internas y solo las ve tu equipo dentro del panel de TMD. El cliente nunca sabrá que tiene una etiqueta asignada.

¿Puedo usar las etiquetas para filtrar conversaciones? Sí. En la bandeja de conversaciones y en la lista de contactos puedes filtrar por etiqueta para ver únicamente a los clientes que pertenecen a ese grupo.