Cómo buscar un cliente por nombre o teléfono en el CRM de WhatsApp

La búsqueda está en la Bandeja y encuentra conversaciones por el nombre del contacto o por su número.

Requisitos

• WhatsApp conectado al CRM.
• Que el cliente te haya escrito al menos una vez: la búsqueda recorre las conversaciones de tu bandeja.

Pasos

1. En el menú lateral, entra a Clientes › CRM WhatsApp. Se abre la Bandeja.
2. Toca el campo Buscar, arriba de la lista de conversaciones.
3. Escribe el nombre del contacto o parte de su número. La lista se filtra mientras escribes.
4. Toca la conversación para abrirla.

Si la lista sale vacía con el mensaje "Nada en este filtro", revisa que no tengas una etapa, Sin leer o algún filtro puesto: la búsqueda solo busca dentro de lo que el filtro deja ver. Toca Todos y, si el botón Filtros muestra un número, ábrelo y toca Limpiar filtros.

Qué pasa después

Al abrir la conversación, toca el nombre del contacto arriba del chat para ver su perfil: etiquetas, notas internas, información adicional e historial de pedidos. Desde ahí puedes etiquetarlo o dejarle una nota a tu equipo.

Preguntas frecuentes

¿La búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas? No. Puedes escribir el nombre como quieras y obtendrás los mismos resultados.

¿Puedo buscar una palabra dentro de los mensajes? No. La búsqueda solo compara el nombre del contacto y su número, no el texto de las conversaciones.

¿Puedo buscar desde el Tablero? No. El Tablero no tiene buscador; usa la Bandeja para encontrar a alguien y los Filtros del Tablero para acotar las columnas.

Escribí el número completo con +52 y no aparece. Quita el + y los espacios. Si aun así no aparece, escribe solo los últimos dígitos.