Cómo buscar un cliente por nombre o teléfono en el CRM de WhatsApp
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Pro. El CRM completo de WhatsApp no está incluido en el Plan Básico ni en el Plan Plus.
Localizar rápidamente a un cliente en el CRM de WhatsApp te ahorra tiempo y evita errores al atender múltiples conversaciones simultáneas. Puedes buscar por nombre, número de teléfono o incluso por palabras clave dentro de conversaciones, dependiendo de los filtros disponibles en tu cuenta.
Requisitos
- Acceso al módulo CRM WhatsApp desde el menú lateral
- El cliente debe haber tenido al menos un contacto previo o estar registrado en Contactos
Pasos — Buscar en Contactos
- Ve a CRM WhatsApp → Contactos en el menú lateral.
- En la barra de búsqueda en la parte superior de la lista, escribe el nombre del cliente o su número de teléfono (con o sin código de país).
- Los resultados se filtran en tiempo real. Haz clic sobre el contacto para ver su perfil completo, historial de conversaciones y notas internas.
Pasos — Buscar en Conversaciones
- Ve a CRM WhatsApp → Conversaciones.
- Usa la barra de búsqueda o el campo de filtro disponible en la parte superior.
- Escribe el nombre o número. El sistema filtra las conversaciones que coincidan con ese criterio.
- Haz clic en la conversación para abrirla directamente.
Búsqueda por número
Escribe el número en formato internacional (+52 para México) o solo los 10 dígitos locales. El sistema normaliza el formato automáticamente.
Qué pasa después
Al encontrar al cliente, puedes ver su perfil completo: historial de pedidos vinculados, etiquetas asignadas, notas del equipo y el hilo de mensajes. Desde ahí puedes iniciar una nueva conversación, agregar una nota o reasignar el contacto a otro agente.
Preguntas frecuentes
¿La búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas? No. La búsqueda es insensible a mayúsculas, por lo que puedes escribir el nombre en cualquier formato y obtendrás los mismos resultados.
¿Puedo buscar por correo electrónico? Solo si el correo electrónico fue registrado como campo adicional en el perfil del contacto. La búsqueda principal funciona por nombre y teléfono.
¿Qué pasa si el cliente no aparece en los resultados? Es posible que el contacto no esté registrado aún en el CRM. Verifica que haya tenido una conversación previa o agrégalo manualmente desde Contactos → botón de nuevo contacto.
¿Puedo exportar los resultados de búsqueda? La exportación de contactos está disponible desde la sección Contactos con los filtros aplicados. Los resultados de búsqueda de conversaciones no tienen exportación directa desde esa vista.
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