Cómo ver el historial de conversaciones de un cliente

1. En el menú lateral, entra a Clientes › CRM WhatsApp. Se abre la Bandeja.
2. Busca al cliente por nombre o número en Buscar, o encuéntralo en la lista.
3. Toca su conversación. Los mensajes van del más antiguo, arriba, al más reciente, abajo.
4. Para ver mensajes más viejos, sube hasta arriba y toca Cargar mensajes anteriores.

También llegas desde su ficha: en Clientes › Directorio, abre al cliente y toca Ver conversación. La ficha trae además una línea de tiempo con sus pedidos, mensajes, reseñas y sellos de lealtad.

Qué ves en la conversación

• Los mensajes enviados y recibidos, con su hora. En los tuyos, el ícono dice si quedó Enviado, Entregado, Leído o No enviado.
• Las fotos, audios, videos y documentos que se mandaron.
• Las notas internas de tu equipo, en amarillo con la leyenda «Nota interna — solo visible para tu equipo».

Los mensajes nuevos aparecen solos, sin recargar la página.

El perfil del cliente

En una pantalla ancha, el perfil se ve a la derecha de la conversación. En el teléfono o en una pantalla más angosta, toca el ícono de persona, arriba de la conversación. El perfil trae:

• Gasto total, Pedidos, Ticket prom. y Cliente desde.
• Sus etiquetas y sus Notas internas.
• Historial de pedidos: los que hizo con ese mismo teléfono, con folio, fecha, estado y total.
• Ver perfil completo, que abre su ficha en el directorio.

Si la conversación todavía no tiene un cliente vinculado, el perfil no muestra etiquetas ni notas.

Agregar una nota interna

Hay dos tipos, y ninguno lo ve el cliente:

• En la conversación: abajo, toca Nota, escribe y envíala. Queda en el hilo, en el punto donde la escribiste.
• En el perfil: en Notas internas, escribe en el campo y toca Guardar nota. Se queda en la ficha del cliente, útil para datos que no cambian, como «alérgico al gluten».

Preguntas frecuentes

¿Puedo buscar un mensaje dentro de una conversación? No. Buscar de la Bandeja encuentra conversaciones por nombre o número, no el texto de los mensajes.

Un pedido del cliente no aparece en su historial. Los pedidos se juntan por teléfono. Si hizo el pedido con otro número, queda en otra ficha del directorio.