Cómo ver el historial de conversaciones de un cliente
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Pro.
El historial de conversaciones te muestra todo lo que se ha hablado con un cliente en WhatsApp desde que empezó a interactuar con tu restaurante. Consultarlo antes de responder o de hacer seguimiento te ayuda a dar una atención más personalizada y profesional.
Requisitos
- Tener el Plan Pro activo
- El cliente debe haber enviado al menos un mensaje por WhatsApp a tu negocio
- Acceso al panel de TMD como administrador o con permisos de CRM
Cómo acceder al historial de un cliente
- Inicia sesión en tu panel de TMD.
- En el menú lateral, selecciona CRM de WhatsApp.
- Ve a la sección Conversaciones o Contactos.
- Busca al cliente usando la barra de búsqueda o navega por la lista.
- Haz clic sobre el nombre del cliente para abrir su perfil.
- En la parte derecha de la pantalla verás el hilo completo de la conversación, de más antigua a más reciente.
Qué puedes ver en el historial
Dentro del historial de conversaciones encontrarás:
- Todos los mensajes enviados y recibidos con fecha y hora exacta
- Indicadores de estado: si el mensaje fue entregado, leído o fallido
- Archivos adjuntos: imágenes, documentos o audios compartidos en la conversación
- Notas internas: anotaciones que tú o tu equipo hayan agregado sin que el cliente las vea
- Eventos del pedido: cuando el historial está vinculado a un pedido realizado en TMD, verás acciones como "Pedido creado" o "Pedido entregado" integradas en la conversación
Cómo agregar una nota interna
Las notas internas son visibles solo para tu equipo y son útiles para dejar contexto sobre el cliente.
- Abre el historial de un cliente.
- Haz clic en Agregar nota (o en el ícono de nota en la barra de herramientas).
- Escribe tu comentario, por ejemplo: "Cliente alérgico al gluten" o "Prefiere llamarle por su apodo".
- Haz clic en Guardar nota.
La nota aparecerá en el hilo con una etiqueta que la distingue de los mensajes normales.
Consejo
Usa las notas internas para capturar preferencias del cliente que no deberían quedarse solo en la memoria de una persona. Si hay rotación en tu equipo, toda la información relevante estará disponible para quien atienda la próxima vez.
Buscar dentro del historial
Si la conversación es muy larga y necesitas encontrar un mensaje específico:
- Con el historial abierto, usa el buscador dentro de la conversación (ícono de lupa en la parte superior del hilo).
- Escribe la palabra o frase que buscas.
- Los mensajes que contengan ese texto se resaltarán automáticamente.
Vincular el historial con un pedido
Cuando un cliente hace un pedido en línea a través de TMD y luego escribe por WhatsApp, el sistema puede vincular ambos registros automáticamente si el número de celular coincide.
- Abre el historial del cliente.
- Haz clic en Ver pedidos vinculados.
- Aparecerá la lista de pedidos realizados con fechas, monto y estado.
Advertencia
Si el cliente usó un número diferente al registrar su pedido, los registros no se vincularán automáticamente. En ese caso, puedes hacerlo manualmente desde el perfil del contacto.
Preguntas frecuentes
¿Por cuánto tiempo se guarda el historial de conversaciones? El historial se conserva de forma indefinida mientras tu cuenta esté activa. No hay una fecha de expiración para los mensajes almacenados.
¿Puede un cliente ver las notas internas que le agrego? No. Las notas internas son exclusivas para tu equipo dentro del panel de TMD. El cliente nunca las verá en su WhatsApp.
¿El historial se actualiza en tiempo real? Sí. Cada vez que el cliente envía un mensaje, aparece de inmediato en el historial sin necesidad de recargar la página.
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