Cómo segmentar y filtrar contactos en el CRM de WhatsApp
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Pro.
La segmentación de contactos te permite encontrar exactamente a los clientes que necesitas en el momento indicado. En el CRM de WhatsApp de TMD puedes filtrar tu base de contactos por distintos criterios para enviar mensajes más relevantes o dar seguimiento personalizado.
Requisitos
- Tener el Plan Pro activo
- Haber recibido al menos un mensaje de WhatsApp de los clientes que deseas segmentar
- Acceso al panel de TMD como administrador o con permisos de CRM
Cómo acceder a los filtros de contactos
- Inicia sesión en tu panel de TMD.
- En el menú lateral, selecciona CRM de WhatsApp.
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Localiza el botón Filtrar en la parte superior de la lista.
Filtros disponibles
Por etiqueta
Filtra contactos que tengan una o varias etiquetas asignadas, como "cliente frecuente" o "pedido grande". Esto es útil cuando quieres comunicarte con un segmento específico.
- Haz clic en Filtrar.
- Selecciona Etiqueta.
- Elige una o más etiquetas del listado desplegable.
- Haz clic en Aplicar filtro.
Por actividad reciente
Encuentra clientes que hayan enviado mensajes dentro de un rango de fechas.
- Haz clic en Filtrar.
- Selecciona Última actividad.
- Define el rango de fechas de inicio y fin.
- Haz clic en Aplicar filtro.
Por estado de conversación
Filtra por conversaciones Abiertas, Resueltas o Sin respuesta para priorizar la atención.
- Haz clic en Filtrar.
- Selecciona Estado de conversación.
- Elige el estado que necesitas.
- Haz clic en Aplicar filtro.
Búsqueda por nombre o número
Si buscas a un cliente específico, usa la barra de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos.
- Escribe el nombre o los últimos dígitos del número de celular del cliente.
- Los resultados se actualizan en tiempo real mientras escribes.
Combinar varios filtros
Puedes aplicar múltiples filtros al mismo tiempo para una segmentación más precisa. Por ejemplo: contactos con la etiqueta "cliente frecuente" cuya última actividad fue hace más de 30 días y tienen conversación sin respuesta.
- Abre el panel de Filtrar.
- Agrega cada criterio que necesites.
- Haz clic en Aplicar filtros para ver los resultados combinados.
Consejo
Guarda los segmentos que uses frecuentemente haciendo clic en Guardar segmento después de aplicar los filtros. Podrás recuperarlos fácilmente sin tener que configurarlos de nuevo.
Exportar la lista filtrada
Si necesitas trabajar con la lista fuera de TMD:
- Aplica los filtros que necesitas.
- Haz clic en Exportar.
- Selecciona el formato (CSV o Excel).
- El archivo se descargará a tu computadora.
Advertencia
La exportación incluye únicamente los datos visibles en la lista: nombre, número y etiquetas. Los mensajes privados de la conversación no se exportan.
Preguntas frecuentes
¿Puedo combinar el filtro de etiqueta con el de fecha? Sí, los filtros se pueden combinar. Los resultados mostrarán únicamente los contactos que cumplan todos los criterios seleccionados al mismo tiempo.
¿Los filtros afectan a los contactos permanentemente? No. Los filtros solo cambian la vista de la lista. Los contactos permanecen intactos; en cuanto retires los filtros, la lista regresa a su estado original.
¿Cuántos contactos puede tener mi CRM? El Plan Pro no tiene límite en el número de contactos almacenados. Todos los clientes que te hayan enviado un mensaje por WhatsApp quedan registrados automáticamente.
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