Cómo filtrar y segmentar conversaciones en el CRM de WhatsApp

Filtrar solo cambia lo que ves; no mueve ni borra ninguna conversación. Los filtros y el buscador revisan todas tus conversaciones, no solo las que ya cargó la lista: la Bandeja trae 20 a la vez y carga más al bajar, o con Ver más conversaciones.

Requisitos

• WhatsApp conectado al CRM.
• Para filtrar por etapa o por etiqueta, haberlas creado antes en Configuración (el engrane, arriba a la derecha del CRM).
• Para filtrar por asignación, que tu equipo tenga más de un miembro.

Filtrar la Bandeja

1. En el menú lateral, entra a Clientes › CRM WhatsApp. Se abre la Bandeja.
2. Debajo del buscador hay un renglón de botones: Todos, Sin leer y uno por cada etapa de tu pipeline. Toca uno para ver solo esas conversaciones. En el teléfono, desliza el renglón de lado para ver las etapas que no caben.
3. Para acotar más, toca Filtros, a la derecha del buscador. Se abre un panel con:
   • Sucursal: si tienes varias, Todas o una en particular.
   • Asignación: Todas, Mías o Sin asignar.
   • Etiquetas: marca una o varias casillas.
4. Toca fuera del panel para cerrarlo. El botón Filtros muestra cuántos filtros tienes puestos, para que no olvides que la lista está acotada.
5. Para quitarlos, abre Filtros otra vez y toca Limpiar filtros.

Filtrar el Tablero

En el Tablero cada columna ya es una etapa, así que los filtros sirven para acotar lo que hay dentro de las columnas.

1. Entra a la pestaña Tablero. En la computadora está arriba; en el teléfono, en la barra de abajo.
2. Toca Filtros, arriba a la izquierda.
3. Elige entre Asignación, Agente y Etiquetas. Agente te deja ver solo las conversaciones donde el agente de IA está Activo o Pausado, útil para encontrar las que esperan a una persona. El agente de IA es del Plan Pro.

Buscar a una persona

Si buscas a alguien en concreto, no necesitas filtros: escribe su nombre o parte de su número en el campo Buscar de la Bandeja. Más detalle en Cómo buscar un cliente por nombre o teléfono en el CRM de WhatsApp.

Preguntas frecuentes

No veo la opción Asignación en Filtros. Solo aparece cuando tu negocio tiene más de un miembro en el equipo: con una sola persona no hay a quién asignar.

No veo la sección Etiquetas. Aparece hasta que creas al menos una etiqueta. Revisa Cómo agregar etiquetas a los contactos en el CRM.

¿Por qué el filtro Agente no está en la Bandeja? Por ahora solo está en el Tablero. Ahí cada tarjeta muestra además un ícono de robot: tachado cuando el agente está pausado.