¿Se pueden archivar conversaciones en el CRM de WhatsApp?
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Plus, con hasta 100 conversaciones de WhatsApp al mes. El Plan Pro quita ese tope. El Plan Básico no incluye el CRM de WhatsApp.
El CRM de WhatsApp no tiene una función para archivar conversaciones: todas se quedan en la Bandeja, ordenadas con las no leídas primero y luego por la más reciente. Lo más cercano es una etapa propia para las terminadas y los filtros de la Bandeja.
Requisitos
- WhatsApp conectado al CRM.
- Para el método con etapas, permiso para entrar a Configuración del CRM.
Usar una etapa como "archivo"
La forma más cercana a archivar es mandar las conversaciones terminadas a una etapa propia.
- En el CRM, toca Configuración (el engrane de arriba a la derecha) y, en Etapas del pipeline, toca Nueva etapa.
- Llámala, por ejemplo, "Cerrada", elige un Color y toca Crear.
- Cuando termines con una conversación, ábrela y usa el botón de etapa de arriba del chat para moverla a "Cerrada".
- En la Bandeja, toca el botón de la etapa en la que estás trabajando para dejar fuera las cerradas.
Si el cliente vuelve a escribir, la conversación queda como no leída: la verás arriba con Todos o Sin leer, aunque siga en la etapa "Cerrada".
Ver solo lo pendiente
- Toca Sin leer en la Bandeja para ver solo las conversaciones con mensajes nuevos.
- Usa Filtros para quedarte con las Mías o las Sin asignar. Ver Cómo filtrar y segmentar conversaciones en el CRM de WhatsApp.
Quitar un chat personal del CRM
Si una conversación no es de un cliente —un familiar, un proveedor—, ábrela y toca el menú de tres puntos verticales, arriba a la derecha. Ahí tienes dos opciones:
- Marcar como chat personal: se queda en tu bandeja, pero el agente de IA no la lee ni la contesta. Ver Cómo marcar un chat de WhatsApp como personal.
- Excluir del CRM: la saca del CRM. Elígela y confirma.
Advertencia
Excluir del CRM no es archivar: borra la conversación y todos sus mensajes de forma permanente, y el CRM deja de registrar ese número. Si el contacto tiene pedidos, el cliente y su historial de pedidos se conservan. Úsalo solo para chats personales.
Preguntas frecuentes
¿Puedo archivar varias conversaciones a la vez? No. No hay archivo ni selección múltiple en el CRM. Mover a una etapa se hace una conversación a la vez; desde el Tablero puedes hacerlo rápido con el botón de flechas de cada tarjeta.
¿Puedo borrar una conversación sin excluir el número? Sí, con Borrar conversación en el mismo menú: se van los mensajes, pero si el cliente vuelve a escribir entra como conversación nueva. Ver Cómo borrar una conversación del CRM de WhatsApp.
¿Se puede recuperar una conversación excluida? No. Los mensajes se borran para siempre. Si esa persona vuelve a escribir, no aparecerá en el CRM mientras siga excluida; revisa Cómo excluir un contacto del CRM de WhatsApp.
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