Cómo excluir un contacto del CRM de WhatsApp (chat personal)
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Plus, con hasta 100 conversaciones de WhatsApp al mes. El Plan Pro quita ese tope. El Plan Básico no incluye el CRM de WhatsApp.
Si usas el mismo número de WhatsApp para tu negocio y para chats personales, puedes excluir del CRM los contactos que no son clientes. Al excluir una conversación, TMD deja de registrarla: no guarda sus mensajes ni deja que el agente de IA le responda.
Requisitos
Antes de comenzar, asegúrate de tener:
- El CRM de WhatsApp conectado (desde el Plan Plus).
- Permiso para administrar clientes en tu rol.
- La conversación que quieres excluir ya debe existir en tu CRM y debes poder verla: si tu acceso está limitado a algunas sucursales, sólo excluyes conversaciones de las tuyas.
Cómo excluir una conversación
- Abre la conversación en la Bandeja del CRM.
- Toca el botón de tres puntos (Más acciones), en la parte superior del chat.
- Selecciona Excluir del CRM (aparece con la descripción "Marcar como chat personal").
- Confirma en el cuadro de diálogo. TMD te advierte que se eliminará la conversación y sus mensajes de forma permanente, y que dejará de registrar ese número.
Advertencia
Excluir una conversación borra sus mensajes de forma permanente. Si el contacto tiene pedidos hechos previamente, el cliente y su historial de compras se conservan — solo se elimina el historial de chat del CRM.
Qué pasa después
- El número queda excluido en todo tu negocio: sus mensajes futuros no se guardan y el agente de IA no le responde, llegue por el número de la sucursal que llegue. Si después conectas un número nuevo, también lo hereda.
- La conversación desaparece de Bandeja y Tablero.
- Puedes ver todos los números excluidos en Ajustes › Clientes › CRM, en la sección Conversaciones excluidas (el botón Configuración del CRM te lleva ahí).
Cómo readmitir una conversación excluida
- Ve a Ajustes › Clientes › CRM.
- En Conversaciones excluidas, ubica el contacto.
- Haz clic en Readmitir.
- A partir de ese momento, los próximos mensajes de ese número vuelven a registrarse en el CRM, en una conversación nueva: los mensajes borrados al excluirla no regresan.
Nota
La lista de excluidas y Readmitir son de toda la organización: sólo los usa quien tiene acceso a todas las sucursales. Si tu acceso está limitado, la lista te aparece vacía; pídele a alguien con acceso completo que readmita el número.
Preguntas frecuentes
¿Excluir un contacto le impide seguir pidiendo desde tu menú digital? No. La exclusión solo afecta al CRM (registro de la conversación y respuestas del agente de IA). El cliente puede seguir ordenando normalmente desde tu menú digital.
¿Puedo excluir un número antes de que me escriba por primera vez? No directamente: la exclusión se hace desde una conversación existente en el CRM. Necesitas al menos un mensaje previo para que aparezca ahí.
¿Tengo que excluir cada chat personal para que el agente de IA no le conteste? No. El agente ya se aparta solo de las conversaciones que parecen de un familiar, un proveedor o un número equivocado: no les escribe y deja en el chat el aviso El agente no contesta este hilo. La conversación sigue guardada en el CRM. Excluir sirve cuando además no quieres que TMD guarde esos mensajes.
¿Quién puede ver la lista de conversaciones excluidas? Quien tiene acceso a todas las sucursales y puede entrar a Ajustes › Clientes › CRM. Ahí también se muestra quién excluyó cada número y cuándo.
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