Cómo excluir un contacto del CRM de WhatsApp (chat personal)
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Plan requerido
El CRM de WhatsApp está disponible solo en el Plan Pro.
Si usas el mismo número de WhatsApp para tu negocio y para chats personales, puedes excluir del CRM los contactos que no son clientes. Al excluir una conversación, TMD deja de registrarla: no guarda sus mensajes ni deja que el agente de IA le responda.
Requisitos
Antes de comenzar, asegúrate de tener:
- Plan Pro activo con el CRM de WhatsApp habilitado.
- La conversación que quieres excluir ya debe existir en tu CRM (CRM → Bandeja).
Cómo excluir una conversación
- Abre la conversación en CRM → Bandeja.
- Haz clic en el ícono de ⋮ Más acciones, en la parte superior del chat.
- Selecciona Excluir del CRM (aparece con la descripción "Marcar como chat personal").
- Confirma en el cuadro de diálogo. TMD te advierte que se eliminará la conversación y sus mensajes de forma permanente, y que dejará de registrar ese número.
Advertencia
Excluir una conversación borra sus mensajes de forma permanente. Si el contacto tiene pedidos hechos previamente, el cliente y su historial de compras se conservan — solo se elimina el historial de chat del CRM.
Qué pasa después
- El número queda marcado como excluido: sus mensajes futuros no se guardan y el agente de IA no le responde.
- La conversación desaparece de Bandeja y Tablero.
- Puedes ver todos los números excluidos en Ajustes → CRM de clientes, en la sección Conversaciones excluidas.
Cómo readmitir una conversación excluida
- Ve a Ajustes → CRM de clientes.
- En Conversaciones excluidas, ubica el contacto.
- Haz clic en Readmitir.
- A partir de ese momento, los próximos mensajes de ese número vuelven a registrarse en el CRM normalmente.
Preguntas frecuentes
¿Excluir un contacto le impide seguir pidiendo desde tu menú digital? No. La exclusión solo afecta al CRM (registro de la conversación y respuestas del agente de IA). El cliente puede seguir ordenando normalmente desde tu menú digital.
¿Puedo excluir un número antes de que me escriba por primera vez? No directamente: la exclusión se hace desde una conversación existente en el CRM. Necesitas al menos un mensaje previo para que aparezca ahí.
¿Quién puede ver la lista de conversaciones excluidas? Cualquier persona con acceso a Ajustes → CRM de clientes en tu organización. Ahí también se muestra quién excluyó cada número y cuándo.
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