Cómo organizar tus conversaciones con etapas del pipeline en el CRM

Las etapas del pipeline te permiten organizar tus conversaciones de WhatsApp como un embudo: desde un primer contacto hasta un cliente que ya compró. Así sabes en qué punto está cada persona y a quién darle seguimiento.

Requisitos

• WhatsApp conectado al CRM.
• Para ordenar las etapas, una computadora: el orden se cambia arrastrando.

Crear tus etapas

1. En el CRM, toca Configuración (el engrane de arriba a la derecha; en el teléfono solo se ve el ícono). Se abre Ajustes en la sección de clientes.
2. Busca Etapas del pipeline y toca Nueva etapa.
3. Escribe el Nombre (por ejemplo, "Interesado") y elige un Color.
4. Toca Crear.
5. Para cambiar el orden, arrastra cada etapa a su lugar. Arrastrar solo funciona con mouse: desde el teléfono o una tableta no se puede reordenar.

Para editar o borrar una etapa, usa el ícono de lápiz o el de papelera en su renglón.

Las etapas son de toda la organización: si tu acceso está limitado a algunas sucursales, las ves en sólo lectura, con un aviso que lo explica. Mover conversaciones de etapa sí lo puedes hacer.

Mover una conversación de etapa

Tienes tres caminos:

• Desde el Tablero, con mouse: arrastra la tarjeta de una columna a otra.
• Desde el Tablero, en el teléfono o con mouse: toca el botón de flechas en la esquina de la tarjeta (Mover de etapa) y elige la nueva etapa en la lista Mover a. En pantalla táctil el botón siempre está a la vista; con mouse aparece al pasar el cursor por la tarjeta.
• Desde la conversación: arriba del chat está el botón con el nombre de la etapa actual (en el teléfono solo se ve la flecha ▾). Tócalo y elige otra.

El cambio se ve al instante para todo tu equipo.

Etapa sugerida

Cuando el cliente escribe, TMD lee los últimos mensajes y, si le queda clara otra etapa, arriba del chat aparece un botón punteado con un destello: Sugerida: seguido del nombre de la etapa. Tócalo para mover la conversación a esa etapa. Si no te convence, ignóralo: la etapa no cambia sola.

Sólo se sugiere cuando tienes al menos dos etapas creadas, y siempre entre las tuyas.

Cómo aprovecharlas

• Usa los botones de etapa de la Bandeja para ver solo las conversaciones de una etapa.
• Combina etapas con etiquetas para segmentar todavía mejor. Ver Cómo filtrar y segmentar conversaciones en el CRM de WhatsApp.
• Si usas el agente de IA (Plan Pro), también puede cambiar la etapa de una conversación mientras atiende al cliente.

Preguntas frecuentes

No me aparece el botón de flechas en la tarjeta. Con mouse se esconde hasta que pasas el cursor por encima de la tarjeta. En pantalla táctil siempre se ve.

¿La etapa sugerida mueve la conversación sola? No. Sólo te la propone; se aplica cuando tocas el botón Sugerida:.

¿Puedo ordenar las etapas desde el celular? No. El orden solo se cambia arrastrando desde una computadora. Crear, editar y borrar etapas sí funciona en el celular.