Cómo organizar tus conversaciones con etapas del pipeline en el CRM
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Plus, con hasta 100 conversaciones de WhatsApp al mes. El Plan Pro quita ese tope. El Plan Básico no incluye el CRM de WhatsApp.
Requisitos
- WhatsApp conectado al CRM.
- Para ordenar las etapas, una computadora: el orden se cambia arrastrando.
Crear tus etapas
- En el CRM, toca el engrane Ajustes del CRM (arriba a la derecha; en el teléfono solo se ve el ícono).
- Busca Etapas del pipeline y toca Nueva etapa.
- Escribe el Nombre (por ejemplo, "Interesado") y elige un Color.
- Toca Crear.
- Para cambiar el orden, arrastra cada etapa a su lugar. Arrastrar solo funciona con mouse: desde el teléfono o una tableta no se puede reordenar.
Para editar o borrar una etapa, usa el ícono de lápiz o el de papelera en su renglón.
Las etapas son de toda la organización: si tu acceso está limitado a algunas sucursales, las ves en sólo lectura, con un aviso que lo explica. Mover conversaciones de etapa sí lo puedes hacer.
Diseña etapas que reflejen tu proceso real
No copies un embudo genérico. Piensa en cómo avanza un cliente en tu negocio —por ejemplo Nuevo contacto → Interesado → Pedido en proceso → Cliente— y nombra las etapas con esas palabras.
Mover una conversación de etapa
Tienes tres caminos:
- Desde el Tablero, con mouse: arrastra la tarjeta de una columna a otra.
- Desde el Tablero, en el teléfono o con mouse: toca el botón de flechas en la esquina de la tarjeta (Mover de etapa) y elige la nueva etapa en la lista Mover a. En pantalla táctil el botón siempre está a la vista; con mouse aparece al pasar el cursor por la tarjeta.
- Desde la conversación: arriba del chat está el botón con el nombre de la etapa actual (en el teléfono solo se ve la flecha ▾). Tócalo y elige otra.
El cambio se ve al instante para todo tu equipo.
En el Tablero, el número junto al nombre de cada columna es el total de conversaciones en esa etapa. La columna muestra las primeras 15; para traer las siguientes, toca el botón del final, que dice cuántas trae (por ejemplo, «Ver 15 más»).
Etapa sugerida
Cuando el cliente escribe, TMD lee los últimos mensajes y, si le queda clara otra etapa, arriba del chat aparece un botón punteado con un destello: Sugerida: seguido del nombre de la etapa. Tócalo para mover la conversación a esa etapa. Si no te convence, ignóralo: la etapa no cambia sola.
Sólo se sugiere cuando tienes al menos dos etapas creadas, y siempre entre las tuyas.
Cómo aprovecharlas
- Usa los botones de etapa de la Bandeja para ver solo las conversaciones de una etapa.
- Combina etapas con etiquetas para segmentar todavía mejor. Ver Cómo filtrar y segmentar conversaciones en el CRM de WhatsApp.
- Si usas el agente de IA (Plan Pro), también puede cambiar la etapa de una conversación mientras atiende al cliente.
Todo lo que se configura en el CRM: Cómo abrir y usar los Ajustes del CRM.
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