Cómo organizar tus conversaciones con etapas del pipeline en el CRM

Las etapas del pipeline te permiten organizar tus conversaciones de WhatsApp como un embudo: desde un primer contacto hasta un cliente que ya compró. Así sabes en qué punto está cada persona y a quién darle seguimiento.

Para qué sirven

En lugar de tener todas las conversaciones mezcladas, las agrupas por etapa. Por ejemplo: Nuevo contacto → Interesado → Pedido en proceso → Cliente. Cada negocio define las etapas que le sirven.

Crear y configurar tus etapas

1. Entra a CRM › Configuración.
2. Busca la sección Etapas del pipeline.
3. Haz clic en Nueva etapa.
4. Asígnale un nombre y un color para identificarla fácilmente.
5. Arrástralas para ordenarlas según tu proceso.

Puedes editar o eliminar etapas en cualquier momento desde la misma sección.

:::tip Diseña etapas que reflejen tu proceso real No copies un embudo genérico. Piensa en cómo realmente avanza un cliente en tu negocio y nombra las etapas con esas palabras. :::

Mover una conversación entre etapas

Tienes dos formas:

• Desde la vista de tablero: arrastra la tarjeta de la conversación de una columna a otra.
• Desde la conversación: usa el selector de etapa en la parte superior del chat y elige la nueva etapa.

Los cambios se reflejan al instante para todo tu equipo.

Cómo aprovecharlas

• Revisa la columna de "Interesados" para no dejar enfriar oportunidades.
• Usa las etapas junto con las etiquetas para segmentar todavía mejor a tus clientes.
• El agente de IA también puede mover contactos de etapa automáticamente cuando lo configuras.