Cómo abrir y usar los Ajustes del CRM
Plan requerido
Disponible desde el Plan Plus, que incluye el CRM de WhatsApp. El Plan Básico no lo incluye.
Las etapas, los campos y las etiquetas del CRM, las conversaciones que no quieres en él y sus avisos viven en una sola pantalla: los Ajustes del CRM.
Cómo llegar
- Entra a Clientes › CRM WhatsApp.
- Toca el engrane Ajustes del CRM, en la barra de arriba (en el teléfono sólo se ve el ícono). El engrane aparece cuando tu número de WhatsApp ya está conectado al CRM.
- Para volver, toca la flecha Bandeja.
Qué hay en la pantalla
| Tarjeta | Para qué sirve |
|---|---|
| Etapas del pipeline | Las columnas del Tablero. Ver Cómo organizar tus conversaciones con etapas del pipeline en el CRM |
| Campos personalizados | Datos propios de cada cliente. Ver Cómo configurar campos personalizados de cliente en el CRM |
| Etiquetas | Para clasificar a tus clientes. Ver Cómo agregar etiquetas a los contactos en el CRM |
| Conversaciones excluidas | Los números que sacaste del CRM, con Readmitir para devolverlos. Ver Cómo excluir un contacto del CRM de WhatsApp |
| Notificaciones del CRM | El sonido y las notificaciones del navegador al llegar un mensaje. Ver Cómo configurar notificaciones para nuevos mensajes del CRM de WhatsApp |
Quién puede cambiarlos
Las etapas, los campos y las etiquetas son de todo el negocio. Los cambia quien tiene permiso para administrar Clientes y acceso a todas las sucursales. Quien sólo ve algunas sucursales los ve en sólo lectura, con el aviso «Esto es de toda la organización: sólo lo cambia quien tiene acceso a todas las sucursales.»
Qué no está aquí
Los agentes de IA y las respuestas rápidas ya no se configuran dentro del CRM: están en Administración, en Mensajes › Agentes de IA y Mensajes › Respuestas rápidas.
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