Cómo reasignar una conversación de WhatsApp a otro miembro del equipo
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Plus, con hasta 100 conversaciones de WhatsApp al mes. El Plan Pro quita ese tope. El Plan Básico no incluye el CRM de WhatsApp.
Asignar una conversación deja claro quién de tu equipo le contesta a ese cliente, para que dos personas no respondan lo mismo ni se quede nadie esperando. Puedes pasarla a otra persona cuando termina su turno o cuando el caso le toca a alguien más.
Requisitos
- WhatsApp conectado al CRM.
- Permiso para administrar clientes en tu rol.
- Al menos otra persona del equipo que pueda leer el CRM. Si eres el único, el botón de asignar no aparece.
Asignar o reasignar una conversación
- Abre la conversación en la Bandeja o el Tablero del CRM.
- Arriba del chat, toca el botón de asignación. Muestra el nombre de quien la tiene o Sin asignar. En el teléfono sólo se ve la foto o el ícono de persona con la flecha ▾.
- En la lista Asignar a, toca a la persona. La palomita marca a quien la tiene ahora.
- Para soltarla sin dársela a nadie, elige Sin asignar.
El cambio se guarda al instante; no hay botón de confirmar.
A quién se la puedes asignar
La lista sólo muestra a las personas que pueden atender esa conversación:
- Su rol les deja leer el CRM.
- Ven la sucursal de la conversación. Si tu negocio tiene varias sucursales y alguien sólo tiene acceso a las suyas, no aparece en las conversaciones de otra.
Si falta alguien, revisa su rol y sus sucursales en la sección de equipo. Detalle en Cómo gestionar el acceso de tu equipo por sucursal en TMD.
Ver las conversaciones de cada quien
En la Bandeja, toca Filtros, junto al buscador, y en Asignación elige Todas, Mías o Sin asignar. Con Mías ves sólo lo que te toca contestar; con Sin asignar, lo que nadie ha tomado.
Consejo
Asignar no le avisa a la otra persona. Si la conversación es urgente, díselo directamente o pídele que revise su filtro Mías.
Qué pasa después
La conversación sigue en la bandeja de todos los que la pueden ver; sólo cambia el nombre de a quién le toca. El historial, las notas internas y las etiquetas se quedan igual. El cliente no se entera: la asignación es interna.
Si mueves la conversación a otra sucursal y la persona asignada no ve esa sucursal, la conversación queda Sin asignar para que alguien de allá la tome. Ver Cómo mover una conversación de WhatsApp a otra sucursal.
Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar varias conversaciones a la vez? No. Se asignan una por una, desde cada conversación.
¿Asignar una conversación apaga al agente de IA? No. El agente sigue igual en esa conversación. Si quieres contestar tú, pausa el agente: Cómo pausar o reactivar el agente de IA en una conversación.
No veo el botón de asignar. Aparece cuando hay al menos dos personas que pueden atender esa conversación. Si sólo tú lees el CRM o sólo tú ves esa sucursal, no hay a quién pasarla.
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