Cómo exportar todos los datos de tu negocio desde la plataforma de TMD
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Plan requerido
Disponible en todos los planes (desde el Plan Básico).
Exportar los datos de tu negocio te permite guardar un respaldo de tu historial de ventas, catálogo de productos y lista de clientes fuera de la plataforma. Es útil para análisis en Excel, migración de datos o auditorías contables.
Requisitos
- Acceso al rol de Administrador.
- Para exportaciones de reportes avanzados con filtros personalizados, necesitas el Plan Plus o superior.
Pasos
Exportar reportes de ventas
- Ve a Reportes en el menú lateral.
- Selecciona el período que quieres exportar usando los filtros de fecha.
- Haz clic en el botón Exportar (ícono de descarga, esquina superior derecha del reporte).
- Elige el formato CSV o Excel según tu preferencia.
- El archivo se descargará automáticamente en tu dispositivo.
Exportar el catálogo de productos
- Ve a Menú en el menú lateral.
- Haz clic en Editar menú.
- Busca la opción Exportar catálogo en el menú de opciones (ícono de tres puntos).
- Descarga el archivo CSV con todos tus productos, precios y categorías.
Exportar clientes
- Ve a Clientes en el menú lateral.
- Haz clic en Exportar en la parte superior de la lista.
- Descarga el archivo con nombre, teléfono, correo y visitas registradas.
Programa exportaciones periódicas
Para llevar un control contable ordenado, exporta tus reportes de ventas al cierre de cada mes antes de que comience el siguiente período. Así tienes un archivo por mes fácil de archivar.
Qué pasa después
Los archivos exportados son copias estáticas del estado de tu cuenta en el momento de la descarga. No se actualizan solos; si necesitas información más reciente, repite la exportación. Los datos exportados no contienen información de tarjetas ni credenciales de pago de tus clientes.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia puedo exportar datos? No hay límite de frecuencia. Puedes exportar cuantas veces necesites sin afectar el funcionamiento de la plataforma.
¿Los datos exportados incluyen pedidos cancelados? Sí. Los reportes de ventas incluyen todos los pedidos del período seleccionado, incluyendo los cancelados, marcados como tales en una columna de estado.
¿Puedo reimportar datos al cambiar de plan o reinstalar? La importación de catálogos desde CSV está disponible en el módulo de Menú. Para datos de clientes o historial de ventas, contacta a soporte para coordinar una migración asistida.
¿Qué pasa con mis datos si cancelo mi suscripción? TMD conserva tus datos por un período limitado después de la cancelación. Te recomendamos exportar todo antes de cerrar tu cuenta para tener tus propios respaldos.
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