Cómo preparar un resumen de ventas para compartir con tu equipo o socio
Plan requerido
Disponible desde el Plan Plus. El Plan Básico no incluye esta función.
Compartir los números de tu restaurante con tu equipo o socios de negocio genera transparencia, alinea expectativas y facilita la toma de decisiones en conjunto. TMD te permite exportar y preparar un resumen de ventas en pocos minutos sin necesidad de construir hojas de cálculo manualmente.
Requisitos
- Plan Plus o Pro activo (para acceso a exportación CSV y reportes avanzados).
- Pedidos completados en el período que quieres resumir.
Pasos
- Ve a Reportes en el menú lateral.
- Selecciona el tipo de reporte que quieres incluir en el resumen. Para un resumen completo, empieza por Resumen general o Ventas.
- Elige el rango de fechas del período que quieres presentar (por ejemplo, el mes anterior).
- Si lo necesitas, activa Comparar con período anterior para incluir la variación respecto al período previo, lo que da contexto inmediato sobre si las cosas mejoraron o empeoraron.
- Haz clic en Exportar CSV para descargar la tabla de datos. El archivo incluye todas las métricas visibles en pantalla para ese rango.
- Para incluir el ranking de productos, ve a la sección Productos del reporte, filtra el mismo rango de fechas y exporta ese CSV también.
- Si usas Google Sheets o Excel, importa los CSV y combina las hojas para tener un resumen completo. Puedes eliminar columnas que no sean relevantes para tu audiencia antes de compartir.
Usa la vista de resumen en pantalla
Si solo necesitas compartir los números clave (ventas totales, pedidos, ticket promedio), toma una captura de pantalla de la vista principal del reporte. Es más rápido que preparar un archivo completo para una reunión informal.
Qué incluir en un buen resumen
Un resumen útil para equipo o socios debe incluir al menos:
- Ventas totales del período y comparación con el período anterior.
- Número de pedidos y ticket promedio.
- Top 5 productos más vendidos (con unidades e ingresos).
- Distribución por canal (mesa, domicilio, en línea).
- Horas o días pico si hay cambios operativos que discutir.
Preguntas frecuentes
¿Puedo programar el envío automático del resumen por correo? TMD no tiene envío automático de reportes por correo en este momento. El flujo actual es: exportar CSV desde Reportes y compartirlo manualmente por correo o WhatsApp.
¿El CSV incluye información de clientes individuales? No. El CSV de ventas contiene datos agregados y por producto, no información personal de los clientes. Si necesitas datos de clientes específicos, eso se gestiona desde la sección Clientes.
¿Puedo exportar el reporte en PDF? La exportación directa a PDF no está disponible en TMD. Puedes imprimir la página del reporte como PDF desde el navegador (Ctrl+P o Cmd+P) para compartirla en ese formato.
¿El CSV incluye los pedidos cancelados? No. El CSV de ventas solo incluye pedidos completados y cobrados. Los cancelados no aparecen en ninguna exportación de ventas.
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