Cómo configurar permisos por módulo para cada colaborador
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Plan requerido
Ajustar qué módulos puede usar cada persona está disponible desde el Plan Pro. En los planes Básico y Plus eliges entre los roles predefinidos y puedes consultar sus permisos, pero no cambiarlos.
En TMD los permisos no se configuran persona por persona: se configuran en el rol, y cada colaborador tiene un rol. Si quieres que alguien use unos módulos y otros no, ajusta los permisos de su rol o crea un rol a su medida y asígnaselo. Todos los que tengan ese rol quedan con los mismos permisos.
Requisitos
- Un rol con permiso para gestionar roles (el Propietario y el Gerente lo traen).
- Acceso a Todas las sucursales: los roles son de toda la organización.
- Ser el Propietario si el rol va a poder invitar, quitar o editar al equipo, o administrar roles.
Cómo ver y ajustar los permisos de un rol
- Ve a Ajustes › Roles desde el menú lateral (o toca el escudo Roles y permisos en Equipo).
- En la pestaña Roles, abre el rol que quieres ajustar con el botón Editar rol (lápiz) de su fila. Sin Plan Pro verás Ver en su lugar, para consultarlo.
- En Permisos, marca o desmarca las casillas de cada área.
- Haz clic en Guardar cambios.
Para darle a una sola persona un acceso distinto al de sus compañeros, crea un rol nuevo con Crear rol y asígnaselo en su ficha de Equipo, en Quién es › Rol. El paso a paso está en Cómo crear un rol personalizado en TMD.
Áreas que puedes controlar
| Área | Qué permite |
|---|---|
| Equipo | Ver, invitar, crear, editar y quitar personas del equipo |
| Roles | Ver, crear, editar y eliminar roles |
| Catálogo | Ver, crear, editar y eliminar productos, categorías y modificadores |
| Pedidos | Ver, crear, editar y eliminar pedidos |
| Punto de venta | Usar el punto de venta, y aparte Configurar (mesas y ajustes de caja) |
| Corte de caja | Ver y gestionar turnos |
| Cocina | Usar la pantalla de cocina, y aparte Configurar (estaciones y ajustes de cocina) |
| Impresión | Gestionar impresoras y tickets |
| Menú | Ver y gestionar el menú digital |
| Clientes | Ver y gestionar clientes |
| Marketing | Ver y gestionar marketing |
| Reportes | Reportes operativos y reportes financieros, por separado |
| Inventario | Ver, y aparte Recibir mercancía y Salidas y conteos |
| Empleados y asistencia | Checar, Ver asistencia y Empleados y turnos (dar de alta, huellas, turnos y corregir checadas) |
| Sucursales | Ver y gestionar sucursales |
| Ajustes | Ver y editar ajustes |
| Alertas | Pedidos y cocina, y aparte Cancelaciones, descuentos y cortes |
La suscripción no aparece: sólo el Propietario la administra.
Consejo
Si modificas un rol predefinido (Cajero, Mesero, Cocina, Gerente o Sólo consulta), aparece con la etiqueta Modificado. Para volver a sus permisos de fábrica, ábrelo y usa Restaurar permisos originales.
Casos de uso comunes
Cajero que también actualiza el catálogo Edita el rol Cajero, o crea un rol «Cajero encargado» con los permisos del Cajero más Editar en Catálogo.
Gerente sin reportes financieros Crea un rol con los permisos de gestión que necesitas y deja sin marcar los reportes financieros. Como puede administrar al equipo, sólo el Propietario puede crearlo y asignarlo.
Preguntas frecuentes
¿Los permisos aplican a todas las sucursales? El rol vale igual en todas las sucursales donde trabaja la persona; no hay permisos distintos por sucursal. En qué sucursales trabaja se decide aparte, en su ficha de Equipo, en Acceso al panel › Sucursales que ve en el panel.
¿Puedo copiar los permisos de un colaborador a otro? Sí, asignándole el mismo rol: todos los que tienen un rol comparten sus permisos.
¿Qué pasa si mi plan baja de Pro? Los roles personalizados quedan Inactivo y quienes los tienen operan con los permisos de Sólo consulta hasta que les asignes otro rol o vuelvas al Plan Pro. No se borra nada.
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