Cómo mover una conversación de WhatsApp a otra sucursal
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Plus, con hasta 100 conversaciones de WhatsApp al mes. El Plan Pro quita ese tope y agrega el agente de IA. El Plan Básico no incluye el CRM de WhatsApp.
Cuando un cliente le escribe a una sucursal pero en realidad quiere pedir en otra, puedes pasar la conversación a la sucursal que le toca. Así la atiende el equipo de esa sucursal y, si usas el agente de IA, el agente de esa sucursal.
Requisitos
- Al menos dos sucursales abiertas y publicadas. Con una sola, el botón no aparece.
- WhatsApp conectado al CRM.
- Permiso para administrar clientes en tu rol.
- Ver la sucursal a la que quieres mandar la conversación.
Cómo se decide la sucursal de una conversación
Cada conversación nace en la sucursal del número de WhatsApp al que te escribió el cliente:
- Número de una sucursal: la conversación es de esa sucursal.
- Un número para todas las sucursales: la conversación es de toda la organización. Si usas el agente de IA, le pregunta al cliente en qué sucursal quiere pedir.
- Respuesta a un aviso de pedido: si el cliente contesta un aviso de su pedido que le llegó por el número de otra sucursal y todavía no tenía conversación, ésta nace en la sucursal del pedido. Si ya tenía una, se queda donde estaba y su mensaje muestra arriba Sobre su pedido en y el nombre de la sucursal del pedido, para que sepas de cuál se trata.
Si el cliente le dice al agente de IA que quiere pedir en otra sucursal, el equipo de esa sucursal también ve la conversación y recibe sus escalaciones, sin que deje de ser de la sucursal del número. Esa elección dura mientras la conversación sigue activa; si pasa un día sin que el agente la use, vuelve a preguntar.
Pasos para moverla
- Abre la conversación en la Bandeja o el Tablero del CRM.
- Arriba del chat, toca el botón con el ícono de edificio. En computadoras grandes muestra también el nombre de la sucursal actual.
- En la lista Sucursal de la conversación, elige la sucursal nueva. La palomita marca la actual.
- Si ves la organización completa, también aparece Toda la organización (agente predeterminado), para sacarla de una sucursal y dejarla a todo el negocio.
Si la sucursal que elegiste no se puede usar, por ejemplo porque no tienes acceso a ella, un aviso te dice el motivo y la conversación se queda donde estaba.
Qué pasa al moverla
- La conversación entra a la bandeja de la sucursal nueva y la atiende su agente de IA, si tiene uno.
- Las respuestas siguen saliendo por el mismo número de WhatsApp: el cliente no nota ningún cambio.
- Si la persona asignada no ve la sucursal nueva, la conversación queda Sin asignar para que alguien de allá la tome.
- Si el agente de IA ya había acordado con el cliente una sucursal para pedir, esa elección se borra y vuelve a preguntar cuando haga falta.
- Quien sólo ve la sucursal anterior deja de ver la conversación.
Advertencia
Mover una conversación a una sucursal que no ves te la quita de tu bandeja. Si tienes dudas, asígnala o avísale al equipo de la otra sucursal antes de moverla.
Preguntas frecuentes
No veo el botón del edificio. Aparece cuando tu negocio tiene al menos dos sucursales abiertas y publicadas. Una sucursal cerrada o sin publicar no se ofrece como destino.
¿Por qué no me aparece la opción de toda la organización? Sólo la ve quien tiene acceso a todas las sucursales. Si tu acceso está limitado, puedes mover la conversación entre las sucursales que ves.
¿Mover la conversación cambia el número por el que contesto? No. Siempre se contesta por el número al que escribió el cliente.
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