Cómo usar reportes en TMD
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Plan requerido
Los reportes de ventas, pedidos, productos y corte de caja están en todos los planes (desde el Plan Básico). Exportar, Rentabilidad, Gastos, Co-compra, Analíticas, Códigos QR y Cuentas por cobrar requieren el Plan Plus; el comparativo de Sucursales, el Plan Pro.
Dónde está cada reporte
En el menú lateral, Análisis agrupa los reportes en cuatro destinos; cada uno tiene sus pestañas arriba:
| Destino | Pestañas |
|---|---|
| Ventas | Resumen, Corte de caja, Productos, Co-compra y, con varias sucursales, Sucursales |
| Pedidos y cocina | Pedidos y, si usas pantalla de cocina, Tiempos de cocina |
| Finanzas | Rentabilidad, Gastos, Cuentas por cobrar y Líneas quitadas |
| Menú digital | Analíticas y Códigos QR |
Algunas pestañas sólo aparecen si tienes el módulo correspondiente encendido (por ejemplo, las de ventas necesitan el Punto de Venta) y si tu rol puede ver reportes de finanzas.
Elegir el periodo
Arriba de cada reporte eliges el periodo: Hoy, 7 días, 30 días (el que se abre por omisión) o Personalizado. Al cambiar de pestaña dentro de Análisis, el periodo y la sucursal elegidos se conservan.
Para fechas exactas:
- Toca Personalizado. Se abre un calendario.
- Elige la fecha inicial y la final, o usa un atajo: Ayer, Semana pasada, Mes pasado, Quincena actual, Quincena pasada o Este año.
- Toca Aplicar.
El rango puede ser de hasta un año. Para volver a un periodo rápido, toca Hoy, 7 días o 30 días, o usa Limpiar dentro del calendario.
Si tienes varias sucursales
Junto al periodo aparece un filtro de sucursal. Abre en Todas las sucursales, que las suma (Mis sucursales, si sólo tienes acceso a algunas), y puedes elegir una sola. En Todas las sucursales, «Hoy» es el hoy de cada sucursal en su zona horaria. Revisa Cómo ver reportes consolidados de todas tus sucursales.
Exportar un reporte
- Elige el periodo y, si aplica, la sucursal.
- Entra a la pestaña que quieres descargar.
- Toca Exportar (en el teléfono o la tablet, dentro del botón de tres puntos, ⋯) y elige CSV, Excel (.xlsx) o PDF.
El archivo sale con la pestaña, el periodo y la sucursal que tienes en pantalla. No todas las pestañas tienen Exportar: está en Resumen, Corte de caja, Productos, Sucursales, Pedidos, Rentabilidad, Gastos y Analíticas; Tiempos de cocina trae su propio Exportar CSV. En el Plan Básico el botón se ve, pero te invita a mejorar de plan.
Qué revisar si algo no coincide
El archivo no trae los datos que esperabas
Revisa que estés en la pestaña correcta y que el periodo y la sucursal de arriba sean los que querías.
El rango personalizado no te deja aplicar
Elige una fecha inicial y una final, y que no estén separadas por más de un año.
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