Cómo configurar acceso de solo lectura para un contador o auditor externo

Si necesitas que un contador, auditor o asesor externo revise los reportes y datos financieros de tu restaurante sin poder hacer cambios en el sistema, puedes invitarlos a TMD con un rol de acceso limitado. Esto les permite consultar la información que necesitan sin comprometer la operación ni la configuración de tu cuenta.

Requisitos

• Tener rol de Administrador en tu organización.
• Contar con el correo electrónico del contador o auditor que deseas invitar.

Pasos para configurar el acceso

1. Ve a Configuración en el menú lateral.
2. Selecciona Equipo.
3. Haz clic en Invitar miembro.
4. Ingresa el correo electrónico del contador o auditor.
5. En el campo de rol, selecciona Gerente (es el rol con acceso a reportes sin permisos de configuración crítica).
6. Haz clic en Guardar o Enviar invitación.
7. El invitado recibirá un correo para crear su cuenta y acceder.

Qué puede ver un Gerente (acceso recomendado para externos)

Con el rol de Gerente, el contador o auditor puede:

• Ver reportes de ventas, por periodo, por producto y por colaborador.
• Exportar datos en CSV (disponible en Plan Plus y Pro).
• Consultar el historial de pedidos y órdenes.
• Revisar el módulo de Clientes para análisis de frecuencia.

No puede:

• Modificar el menú, precios ni productos.
• Acceder a Configuración → Plan, Configuración → Pagos ni Configuración → Equipo.
• Invitar o eliminar miembros del equipo.
• Ver o modificar contraseñas de otros usuarios.

Cómo revocar el acceso cuando ya no sea necesario

Una vez que el contador termine su revisión o auditoría:

1. Ve a Configuración → Equipo.
2. Localiza al colaborador externo.
3. Haz clic en el menú de opciones y selecciona Eliminar.
4. Confirma la acción.

Su acceso quedará revocado de inmediato.

Qué pasa después

El contador o auditor recibirá un correo de invitación. Al aceptarlo, creará su propia contraseña y podrá iniciar sesión con acceso al panel de TMD según los permisos de su rol. No tendrá visibilidad sobre datos de facturación de tu plan ni podrá hacer cambios en la configuración.

Preguntas frecuentes

¿Puedo invitar a alguien con acceso únicamente a reportes, sin que vea pedidos ni clientes? El sistema de roles actual no permite granularidad por módulo individual. El rol más restrictivo con acceso a reportes es Gerente, que también incluye acceso a pedidos y clientes. Si necesitas mayor restricción, contacta a soporte para explorar opciones.

¿Qué pasa si el contador ya tiene cuenta de TMD con otro restaurante? Puede usar el mismo correo. TMD soporta que un usuario pertenezca a múltiples organizaciones; el contador podrá cambiar entre ellas desde su perfil.

¿El acceso del externo tiene fecha de vencimiento automática? No. El acceso se mantiene hasta que lo revoque manualmente. Recomendamos eliminarlo tan pronto como el contador termine su trabajo.