Cómo fiar un ticket en el POS con cuentas por cobrar

Casi todo restaurante fía: al empleado, al despacho de al lado que come diario, al cliente de siempre que hoy no trae efectivo. En TMD eso se cobra con el método Cuenta por cobrar, que cierra la orden, suelta la mesa y deja su ticket listo para imprimir como cualquier otro cobro — solo que en vez de entrar dinero al cajón, la deuda se queda anotada en la ficha de esa persona.

Antes de empezar

• Fiar desde la caja encendido en Ajustes → Operación → Caja, pestaña Cobro, tarjeta Cuentas por cobrar. Apagado, el método no aparece en el cobro. Si tienes varias sucursales, ese grupo se llama Sucursal: elige arriba cuál.
• Necesitas un turno abierto en el POS.
• La persona que queda a deber tiene que estar en tu directorio de clientes. Si no está, la das de alta sin salir del cobro.
• Necesitas permiso para ver clientes; sin él, el método no se puede usar.

Cómo fiar un ticket

1. Arma el ticket normal y toca Pagar.
2. En ¿Cómo paga?, abajo de los métodos, toca Cuenta por cobrar. Debajo del nombre verás a quién se le va a fiar, o Falta elegir al cliente si el ticket todavía no tiene uno.
3. Si falta el cliente, al tocar el método se abre el buscador. Busca a la persona por nombre o teléfono, o dala de alta ahí mismo.
4. Revisa el resumen antes de confirmar. Te dice Debe hoy (lo que ya debía), Este ticket y Queda a deber (el saldo con el que se va).
5. Toca Cargar a la cuenta.

La orden queda pagada, la mesa se libera y el recibo sale con el método Cuenta por cobrar.

El límite de crédito

Cada cliente puede tener un tope. Al cobrar, verás un medidor con cuánto le queda disponible; si el ticket lo pasa, TMD te pide marcar una casilla para autorizarlo a propósito — no basta con volver a tocar el botón.

Para poner o cambiar el tope, entra a Clientes, abre la ficha de la persona y en la tarjeta Cuenta por cobrar usa Poner límite o Cambiar límite. Sin tope, la tarjeta dice Sin límite de crédito.

Cómo lo ves en el corte de caja

Una venta fiada sí es una venta, pero no es dinero en el cajón. Por eso el corte la declara aparte, en la tarjeta A crédito (no entró a caja): así el faltante que el cajero no encuentra tiene nombre, en vez de aparecer como una diferencia sin explicación. Réstalo del total vendido antes de cuadrar contra el efectivo que vas a contar.

Cerrar el turno no se bloquea porque haya deudas abiertas: una cuenta que se cobra la semana que viene no puede dejar al cajero sin irse a su casa.

Qué sigue

Cuando la persona te pague, el abono se registra desde su ficha, no desde el POS. Revisa Cómo registrar el abono de un cliente que debe.

Para ver quién te debe y cuánto, entra a Reportes > Cuentas por cobrar. Esa pestaña solo la ve quien tiene acceso a todas las sucursales, porque la deuda es de todo el negocio; un gerente asignado a una sucursal no la ve.

Preguntas frecuentes

¿La deuda es de la sucursal o de todo el negocio? De todo el negocio. Una persona que come en dos sucursales debe una sola cantidad. Lo que sí se registra por sucursal es dónde entró cada abono: el abono entra al corte de la sucursal que eliges en Caja al registrarlo, y solo con los métodos de pago que acepta esa sucursal.

Fié una orden por error. ¿Cómo la deshago? Se reembolsa como cualquier otra orden. Al hacerlo, el cargo desaparece del saldo del cliente solo.

¿Un ticket fiado se puede seguir editando? No. Fiar cierra la orden igual que cobrar en efectivo: queda pagada, se autocompleta si toca y suelta la mesa.