Cómo ver y administrar tu directorio de clientes en TMD

El directorio de clientes junta en un solo lugar a las personas que te han comprado o escrito. Se llena solo: cada pedido con teléfono, cada conversación de WhatsApp y cada número al que mandas el ticket por WhatsApp deja aquí a esa persona. Desde aquí consultas su historial, encuentras a quien lleva tiempo sin volver y administras sus datos.

Requisitos

• El módulo de Clientes encendido en Ajustes › Negocio › Módulos (en Administración). Apagado, la sección muestra «Clientes está apagado», pero las fichas se siguen creando al vender.
• Un rol con acceso a Clientes: el Propietario y el Gerente lo administran (dar de alta, editar, eliminar), Sólo consulta sólo lo consulta, y Cajero, Cocina y Mesero no lo ven.
• Para eliminar clientes, además, acceso a todas las sucursales (ver más abajo).

Qué clientes ves

El cliente es de todo tu negocio: una persona que come en dos sucursales es una sola ficha. Pero lo que cada miembro ve de ella depende de sus sucursales:

• La lista muestra a quien tiene un pedido o una conversación en tus sucursales, y a quien se dio de alta a mano sin pedidos. Quien sólo compró en otra sucursal no aparece.
• Los pedidos, el gasto y la última visita cuentan sólo los pedidos de tus sucursales.
• Quien tiene acceso a todas las sucursales ve a todos los clientes y todos sus pedidos.

Las fechas y horas de la actividad de cada cliente se muestran en la zona horaria de la sucursal donde pasó cada cosa.

Cómo encontrar a un cliente

1. Entra a Clientes › Directorio.
2. Escribe en Buscar por nombre, teléfono o correo.
3. Para acotar la lista —quién dejó de venir, quién gasta más, quién compró un platillo—, toca Filtros. Todos los filtros, y cómo ordenar la lista, están en Cómo filtrar y ordenar tus clientes en el directorio.

La lista viene ordenada por última visita: arriba está quien acaba de comprarte. El punto ámbar junto a la última visita marca a quien lleva sin volver más de lo que acostumbra; ver Cuándo un cliente cuenta como en riesgo. Limpiar filtros regresa a la lista completa.

La ficha de un cliente

Toca a un cliente de la lista para abrir su ficha. Ahí ves:

• Sus datos de contacto y sus etiquetas, con Editar para cambiarlos. Debajo del teléfono y el correo, por dónde llegó a tu directorio y cuándo, por ejemplo «Se registró en un pedido del menú en línea el…». Los clientes registrados antes de que TMD guardara su origen no traen esa línea. En el teléfono, si el cliente tiene conversación de WhatsApp, Editar está en el botón ⋯.
• Sus números: Pedidos, Gasto total, Ticket promedio y Frecuencia. No cuentan los pedidos cancelados; ver Qué significan frecuencia, ticket promedio y gasto total.
• Actividad: sus pedidos, mensajes, reseñas, lealtad y movimientos de su cuenta, con filtros por tipo, fechas y datos del pedido. Ver Cómo leer la Actividad de la ficha de un cliente.
• Lo que siempre pide: los productos que más te ha pedido.
• Notas, para lo que tu equipo debe saber («Alérgico al cacahuate»): toca Agregar, escribe y toca Guardar nota.
• Crear orden, que abre el punto de venta con un ticket ya atado a esa persona, y Ver conversación si te ha escrito por WhatsApp.

Cómo dar de alta o editar un cliente

1. En Clientes › Directorio, toca Nuevo cliente (en el teléfono, el botón +).
2. Captura su Teléfono, su Nombre y, si quieres, su Correo electrónico y sus Etiquetas.
3. Toca Crear cliente.

Para editar, abre el menú de tres puntos del renglón del cliente y toca Editar cliente, o entra a su ficha y toca Editar. El teléfono identifica al cliente y no se puede cambiar.

Cómo eliminar un cliente

1. En Clientes, abre el menú de tres puntos del renglón del cliente.
2. Toca Eliminar cliente.
3. Confirma con Eliminar.

Se van sus notas y sus etiquetas. Sus pedidos se quedan en tus reportes, pero dejan de estar a su nombre.

Eliminar clientes es de toda la organización: sólo lo hace quien tiene acceso a todas las sucursales. Un gerente asignado a una sola sucursal no puede.

Preguntas frecuentes

Un cliente me compró y no aparece en mi lista. Si compró en otra sucursal y tú sólo tienes acceso a la tuya, no lo ves. Quien tiene acceso a todas las sucursales sí. Desde el punto de venta sí puedes buscarlo para atarlo a un ticket: esa búsqueda es de todo el negocio.

¿Por qué su gasto es distinto al que ve el dueño? Porque tus totales cuentan sólo los pedidos de tus sucursales, y los del dueño, los de todas.

¿Puedo exportar la lista de clientes? No desde Clientes. El propietario o un gerente la descarga, junto con el catálogo y las ventas, desde Ajustes › Personal › Cuenta, en Exportar tus datos (en Administración); trae a todos los clientes del negocio, de todas las sucursales. Ver Cómo exportar todos los datos de tu negocio desde la plataforma de TMD.