Cómo ver y administrar tu directorio de clientes en TMD
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Plan requerido
Disponible en todos los planes (desde el Plan Básico). Necesitas un rol con acceso a Clientes: el Propietario y el Gerente lo administran, un Miembro sólo lo consulta, y Cajero, Cocina y Mesero no lo ven.
El directorio de clientes junta en un solo lugar a las personas que te han comprado o escrito. Se llena solo: cada pedido con teléfono y cada conversación de WhatsApp deja aquí a quien la hizo. Desde aquí consultas su historial, encuentras a quien lleva tiempo sin volver y administras sus datos.
Requisitos
- Un rol con permiso de lectura sobre Clientes. Para dar de alta, editar o eliminar, el permiso de administrarlos.
- Para eliminar clientes, además, acceso a todas las sucursales (ver más abajo).
Qué clientes ves
El cliente es de todo tu negocio: una persona que come en dos sucursales es una sola ficha. Pero lo que cada miembro ve de ella depende de sus sucursales:
- La lista muestra a quien tiene un pedido o una conversación en tus sucursales, y a quien se dio de alta a mano sin pedidos. Quien sólo compró en otra sucursal no aparece.
- Los pedidos, el gasto y la última visita cuentan sólo lo de tus sucursales.
- Quien tiene acceso a todas las sucursales ve a todos los clientes y todos sus pedidos.
Las fechas y horas de la actividad de cada cliente se muestran en la zona horaria de la sucursal donde pasó cada cosa.
Cómo encontrar a un cliente
- En el menú lateral, entra a Clientes.
- Escribe en Buscar por nombre, teléfono o correo.
- Para acotar, toca Filtros y elige un Segmento: Todos, En riesgo, Sin pedidos 60d o Con conversación. Ahí mismo puedes filtrar por Etiquetas.
- Para cambiar el orden, en computadora toca el encabezado de la columna (Cliente, Pedidos, Gasto o Última visita); en el celular, elige el orden en el selector de la barra de filtros.
La lista viene ordenada por última visita: arriba está quien acaba de comprarte. El punto ámbar junto al nombre marca a quien lleva sin volver más de lo que acostumbra; el segmento En riesgo los junta a todos. Limpiar filtros regresa a la lista completa.
La ficha de un cliente
Toca a un cliente de la lista para abrir su ficha. Ahí ves:
- Sus datos de contacto y sus etiquetas, con Editar para cambiarlos.
- Sus números: Pedidos, Gasto total, Ticket promedio y Frecuencia.
- Actividad: sus pedidos, mensajes, sellos y canjes de lealtad y reseñas, en orden.
- Notas, para lo que tu equipo debe saber («Alérgico al cacahuate»), con Nueva nota.
- Crear orden, que abre el punto de venta con un ticket ya atado a esa persona, y Ver conversación si te ha escrito por WhatsApp.
Cómo dar de alta o editar un cliente
- En Clientes, toca Nuevo cliente.
- Captura su Teléfono, su Nombre y, si quieres, su Correo electrónico y sus Etiquetas.
- Toca Crear cliente.
Para editar, abre el menú de tres puntos del renglón del cliente y toca Editar cliente, o entra a su ficha y toca Editar. El teléfono identifica al cliente y no se puede cambiar.
Cómo eliminar un cliente
- En Clientes, abre el menú de tres puntos del renglón del cliente.
- Toca Eliminar cliente.
- Confirma con Eliminar.
Se van sus notas y sus etiquetas. Sus pedidos se quedan en tus reportes, pero dejan de estar a su nombre.
Si tiene fiado o abonos, no se borra
Un cliente con cuenta por cobrar o con abonos registrados no se elimina: se le quitan el nombre, el teléfono, el correo, las notas, las etiquetas y los campos personalizados, y su deuda y sus abonos se quedan donde estaban, para que no se descuadre ningún corte. Verás el aviso Tenía fiado o abonos: se quitaron sus datos y su cuenta se queda, y en cuentas por cobrar aparecerá sin nombre hasta que liquide.
Eliminar clientes es de toda la organización: sólo lo hace quien tiene acceso a todas las sucursales. Un gerente asignado a una sola sucursal no puede.
Preguntas frecuentes
Un cliente me compró y no aparece en mi lista. Si compró en otra sucursal y tú sólo tienes acceso a la tuya, no lo ves. Quien tiene acceso a todas las sucursales sí. Desde el punto de venta sí puedes buscarlo para atarlo a un ticket: esa búsqueda es de todo el negocio.
¿Por qué su gasto es distinto al que ve el dueño? Porque tus totales cuentan sólo los pedidos de tus sucursales, y los del dueño, los de todas.
¿Puedo exportar la lista de clientes? No desde Clientes. El propietario o un gerente la descarga, junto con el catálogo y las ventas, desde Ajustes › Cuenta, en Exportar tus datos; trae a todos los clientes del negocio, de todas las sucursales. Ver Cómo exportar todos los datos de tu negocio desde la plataforma de TMD.
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