Cómo atar una orden del POS a un cliente del directorio
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Plan requerido
Disponible en todos los planes (desde el Plan Básico). Necesitas un rol con acceso a Clientes: sin ese permiso el botón de búsqueda no se pinta.
El que pide a domicilio por teléfono suele ser el mismo cada semana, y su dirección ya está guardada. Atar la orden a su ficha del directorio ahorra volver a capturar todo y, sobre todo, hace que el pedido aparezca en su historial. Es opcional y nunca se interpone: un ticket de mostrador se cobra sin enterarse de que esto existe.
Requisitos
- Módulo de Punto de venta encendido y un turno abierto.
- Un rol con permiso de lectura sobre Clientes.
- La persona ya dada de alta en Clientes. Si no está, captura el nombre a mano y se dará de alta sola con su teléfono.
Cómo atar un cliente desde el POS
- Abre la orden en el POS.
- En la cuenta, despliega la sección Cliente —se llama Cliente y entrega en pedidos a domicilio—. Nace plegada.
- Toca Buscar cliente.
- Escribe un nombre o un teléfono en el campo Nombre o teléfono. Los resultados salen conforme escribes, con el contacto más reciente arriba.
- Toca la persona correcta.
El bloque cambia: donde estaba el botón queda un rótulo con el nombre del cliente y una ✕ para quitarlo.
Lo que ya escribiste manda
Atar la ficha rellena sólo los campos vacíos. Si ya tecleaste «Ana la de la moto» para reconocer este pedido, ese nombre se queda: lo escribiste a propósito.
Cómo abrir una orden desde la ficha del cliente
- Entra a Clientes desde el menú lateral.
- Abre el menú de acciones del cliente (el botón de tres puntos de su renglón).
- Toca Crear orden.
El POS abre un ticket ya atado a esa persona. La modalidad no viaja en el enlace: el POS la pregunta con el mismo cuadro de Nueva orden, porque es el único que sabe qué vende esta sucursal y qué mesas están libres. Si tu sucursal vende una sola modalidad, el ticket arranca directo.
Cómo quitar el vínculo
Toca la ✕ del rótulo. Quitarlo no borra lo capturado: el nombre y el teléfono siguen en el ticket, porque son lo que se imprime. Lo único que se deshace es que el pedido cuente en la ficha de esa persona.
En órdenes de mesa
También se ofrece, y no compite con la mesa: la mesa identifica la cuenta, el cliente identifica a la persona. Poner el consumo en la cuenta del de siempre es exactamente lo que se pide en un salón. Lo que no aparece con mesa son los campos de nombre y teléfono libres, porque la mesa ya identifica el ticket.
Qué pasa después
El pedido aparece en la línea de tiempo de esa persona dentro de Clientes, y suma a sus totales. Si no atas a nadie y capturas un teléfono, TMD resuelve el cliente por ese número igual que siempre: atar a mano sólo manda cuando lo haces explícitamente.
Preguntas frecuentes
Busqué a alguien y no aparece. Sólo se busca dentro del directorio de tu organización. Si la persona no está, captura su nombre y teléfono en el ticket: la ficha se crea sola con ese número.
Tengo una ficha con nombre pero sin teléfono. ¿Se puede usar? Sí, y ésta es la única forma. Sin teléfono no hay número que resolver automáticamente, así que la búsqueda por nombre es lo que la vuelve alcanzable desde la caja.
Borré el teléfono del ticket. ¿Se desató el cliente? No. Borrar el teléfono no deshace el vínculo: para eso está la ✕ del rótulo.
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