Cómo vincular tu WhatsApp en el CRM
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Plan requerido
Disponible desde el Plan Plus, con hasta 100 conversaciones al mes. El Plan Pro quita ese tope y agrega el Agente IA. El Plan Básico no incluye el CRM con WhatsApp.
Conecta el WhatsApp Business de tu negocio al CRM para recibir y responder los mensajes de tus clientes desde TMD, sin salir de la app. El alta la haces en Meta, que es quien administra WhatsApp Business: tu número queda dado de alta a nombre del negocio y sigue funcionando aunque nadie tenga un teléfono prendido.
Antes de empezar
- Tu cuenta debe estar en el Plan Plus o superior.
- Necesitas una cuenta de Facebook con acceso a tu negocio.
- Necesitas un número que no esté usándose en la app de WhatsApp (ni WhatsApp normal ni WhatsApp Business). Si el número que quieres usar ya está en la app, primero bórralo de ahí o usa otro.
- Ten el teléfono a la mano: Meta te manda un código por SMS o llamada para verificar el número.
- Cada sucursal conecta su propio número, porque es la sucursal la que atiende. La bandeja es de todo el negocio y muestra las conversaciones de todas.
Pasos
- Entra a Ajustes > Integraciones desde el menú lateral y, en la tarjeta CRM WhatsApp, toca Conectar WhatsApp. También puedes entrar directo al CRM desde el menú lateral.
- En la pantalla Tu WhatsApp, dentro de tu negocio, toca Conectar WhatsApp. TMD te manda a Meta.
- Entra con la cuenta de Facebook de tu negocio.
- Elige tu número y verifícalo con el código que te manda Meta.
- Vuelves solo a TMD y tu bandeja aparece lista. No hay nada que escanear.
Consejo
Si cerraste la ventana de Meta a medias, la tarjeta de Integraciones muestra Alta en curso y el CRM te ofrece el botón Retomar la conexión, que te regresa al punto donde te quedaste.
Qué pasa después
Dentro del CRM verás cuatro secciones: Bandeja, Tablero, Respuestas rápidas y Agentes. Arriba de esas secciones, el botón Configuración te saca del CRM y te lleva a la pantalla donde administras etapas, campos, tags y conversaciones excluidas; desde ahí puedes volver con el botón Ir al CRM.
Para confirmar o cortar el vínculo, vuelve a Ajustes > Integraciones: la tarjeta mostrará el Número conectado con la insignia Conectado, más los botones Abrir CRM y Desconectar.
El sonido y las notificaciones del navegador para mensajes nuevos no se activan en Configuración: están en Ajustes > Notificaciones, en la sección Notificaciones del CRM. Revisa Cómo configurar tus notificaciones en TMD para activarlas. Si vas a compartir la atención con tu equipo, revisa Cómo administrar tu equipo y roles en TMD.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que dejar un teléfono prendido, como en WhatsApp Web? No. El número queda dado de alta en Meta a nombre de tu negocio y las conversaciones llegan aunque no haya ningún teléfono conectado.
¿Puedo seguir usando ese número desde la app de WhatsApp en mi celular? No. Un número dado de alta en WhatsApp Business API deja de funcionar en la app normal. Si necesitas seguir contestando desde el celular, usa un número distinto para el CRM.
Se canceló el alta y me salió un aviso. ¿Qué hago? El CRM te dice exactamente qué pasó: liga vencida, verificación fallida, tope de cuentas de WhatsApp Business en Meta o inicio de sesión cancelado. Toca Conectar WhatsApp otra vez para empezar de nuevo con una liga nueva.
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