Cómo crear y activar el agente de IA de WhatsApp

El agente de IA responde a tus clientes en WhatsApp de forma automática. Aquí te explicamos cómo crearlo y dejarlo listo para atender.

:::important Disponible en el plan Pro :::

Paso 1: Crea el agente

1. En el menú entra a CRM › Agentes.
2. Haz clic en Nuevo.

Paso 2: Define su personalidad y reglas

Completa la configuración del agente:

• Nombre — cómo se llama tu asistente.
• Objetivo — qué quieres que logre (por ejemplo, "responder dudas del menú y tomar pedidos").
• Tono — amigable, formal, casual o profesional.
• Reglas — lo que siempre debe hacer.
• Fuera de alcance — lo que NO debe responder.
• Ejemplos — conversaciones de muestra para guiar su estilo.
• Disparadores de escalación — cuándo pasar la conversación a una persona.

:::tip Sé específico con las reglas Mientras más claras sean tus instrucciones y ejemplos, mejor responderá el agente. Indica precios, políticas y qué hacer ante una queja. :::

Paso 3: Configura el horario y el modo

• Modo automático — el agente responde solo en las conversaciones nuevas.
• Modo manual — el agente solo actúa cuando tú lo activas en una conversación.
• Fuera de horario — elige si responde normalmente, avisa que están cerrados o escala a una persona.

Paso 4: Asigna la sucursal

Si tienes varias sucursales, asigna el agente a la sucursal correspondiente o déjalo como agente predeterminado de la organización.

Paso 5: Actívalo

Guarda la configuración. Si lo dejaste en modo automático, empezará a responder los mensajes nuevos. En cualquier conversación verás los botones para Activar agente o Pausar agente según lo necesites.

:::note Vigílalo al principio Las primeras horas, revisa cómo responde y ajusta las reglas. Así te aseguras de que el tono y la información sean los correctos antes de dejarlo solo. :::