Cómo crear y activar el agente de IA de WhatsApp

Necesitas tu WhatsApp conectado al CRM y permiso para administrar el CRM.

Mientras eliges, un teléfono a la derecha te muestra una conversación de ejemplo que cambia con cada opción. En computadora, pasa el cursor por un puesto o una habilidad para ver su ejemplo; en el celular o la tablet, toca Ver conversación.

1. En Administración, abre Mensajes › Agentes de IA.

2. Toca Nuevo. Si todavía no tienes ningún agente, toca Crear mi agente.

3. Puesto. En ¿Qué puesto le das a tu agente? elige por dónde empezar:

   • Vendedor: toma pedidos completos, cobra el envío y los registra en tu sistema.
   • Recepcionista: contesta menú, precios, horario y cómo llegar; no toma pedidos.
   • Seguimiento de pedidos: dice en qué va cada pedido.
   • Promociones y menú del día: recomienda lo de hoy, comparte tus promociones y manda la liga del menú.

   Toca Siguiente.

4. Qué sabe hacer. Viene listo para el puesto: apaga las Habilidades que no quieras. Si deja encendido Arma pedidos, marca en Pedidos que toma si acepta A domicilio, Para recoger o Para comer aquí; lo que no marques, no lo ofrece. Toca Siguiente.

5. Tu negocio. Ves lo que el agente ya lee de tu negocio y lo que falta. Toca Configurar junto a lo que falte para arreglarlo ahí mismo, sin salir del asistente (menú, horario o envío; una promoción se crea en otra pestaña con Crear promoción). Toca Siguiente.

6. Límites. En ¿Qué te deja a ti? marca lo que prefieres atender tú (Facturas, Eventos y pedidos grandes, Pedidos para otro día, Quejas de pedidos entregados) y en Y también te avisa cuando… los casos en que te pasa la conversación. Toca Siguiente.

7. Personalidad. Revisa el Nombre (sólo lo ves tú en tu bandeja), elige Cómo habla y, en ¿Quién envía las respuestas?, deja Con revisión o elige Automático. Si tienes varias sucursales, aquí eliges también Dónde contesta: Todo el negocio o una sola sucursal. Toca Siguiente.

8. Listo. Revisa el resumen y toca Crear agente.

Al terminar ves Ir a la bandeja y Ver agente. Con Atrás regresas a un paso anterior; si cambias de puesto después de ajustar algo, se reinicia lo que configuraste, salvo el nombre y dónde contesta.

Qué pide cada puesto de tu negocio

El paso Tu negocio sólo sale si el puesto lee algo de tu negocio (Seguimiento de pedidos no lo necesita). Cada dato lleva una marca:

Marca	Qué pasa si falta
Obligatorio (tu menú, para Vendedor, Recepcionista y Promociones y menú del día)	Crear agente no procede hasta que cargues productos.
Revisa (el envío, si el agente toma pedidos A domicilio)	Con el envío en $0 el agente lo ofrecería gratis. Configúralo o marca Está bien, que el envío sea gratis.
Recomendado (horario y promociones activas)	Puedes crear el agente igual; sin horario, no afirma si estás abierto.

Si te falta permiso para cambiar un dato, el asistente te lo dice al tocar Configurar.

Con revisión o Automático

El asistente te enseña paso a paso qué cambia con la misma pregunta de un cliente:

• Con revisión (Recomendado, y como nacen todos los puestos): el cliente escribe, te llega el borrador a tu bandeja y tú lo envías. Aprende de lo que corriges.
• Automático: contesta en segundos, también de madrugada, y tú lo ves después en tu bandeja. Pedidos y descuentos se hacen sin que nadie los confirme.

Cuando ya acierte, el propio agente te sugiere pasarlo a Automático: Cómo pasar el agente de IA de WhatsApp a modo Automático.

Qué pasa después

Las conversaciones nuevas nacen con el agente encendido mientras tus agentes estén activos (el interruptor Agentes activos de la pantalla Agentes) y haya un agente que atienda su sucursal. En Con revisión, cada respuesta te llega como borrador: Cómo revisar y enviar las respuestas que redacta el agente de IA.

Para cambiar después lo que hace o dice, abre el agente con el ícono del lápiz: Cómo cambiar lo que hace o dice tu agente de WhatsApp.

Preguntas frecuentes

No me deja crear otro agente. Ya tienes un agente en cada sucursal y uno para todo el negocio (Predeterminado). Edita el que corresponda.

¿El agente dice que es un bot? Sí. Si el cliente le pregunta, dice que es un asistente virtual con IA y sigue ayudando; nunca lo niega. En Con revisión esa pregunta la contestas tú: el borrador sale vacío con «Pregunta personal: contéstala tú.»