Cómo crear y activar el agente de IA de WhatsApp

El agente de IA atiende los mensajes de WhatsApp de tus clientes con la información de tu negocio: tu menú, tus horarios y los pedidos del cliente.

Necesitas tu WhatsApp conectado al CRM y permiso de escritura en el CRM.

Pasos

1. En el menú lateral, entra a CRM WhatsApp y abre la pestaña Agentes.
2. Toca Nuevo (o Crear mi primer agente si todavía no tienes ninguno). Si es tu primer agente, verás una presentación: toca Crear mi agente.
3. En ¿Qué tipo de agente vas a crear? elige una plantilla, Vendedor o Recepcionista, o toca Configurar desde cero para llenar el formulario completo en una sola pantalla. Los pasos siguientes son los del asistente con plantilla.
4. En ¿Dónde aplica este agente? escribe el Nombre del agente. Si tienes varias sucursales, elige antes en Alcance del agente la sucursal que atiende o Predeterminado (todo tu negocio); con una sola sucursal no hay nada que elegir.
5. En ¿Para qué sirve este agente? escribe su Propósito: qué debe lograr en cada conversación.
6. En ¿Qué puede hacer el agente? enciende o apaga cada acción: buscar en tu menú, enviar la ubicación, crear pedidos, etcétera. Ver Qué herramientas puede usar el agente de IA de WhatsApp.
7. En ¿Cómo se comporta? elige el Modo Con revisión («El agente propone, tu equipo envía») y el Tono. La plantilla Vendedor trae marcado Automático: cámbialo aquí si quieres revisar antes de enviar.
8. En Fuera de horario, ¿qué hace? elige entre Responder normalmente, Avisar sólo al equipo o Avisar al cliente y al equipo.
9. Toca Crear agente. Con Siguiente y Atrás te mueves entre pasos.

Afinarlo después

Abre el agente con el ícono del lápiz. En la pestaña Configuración tienes todo lo del asistente y más: Reglas duras (una por bullet), Fuera de alcance, Ejemplos de conversaciones, Cuándo transferir a un humano, el Modo y Notas adicionales. Toca Guardar cambios al terminar.

Con varias sucursales puedes tener un agente por sucursal y uno Predeterminado que atiende a las demás.

Qué pasa después

Las conversaciones nuevas nacen con el agente encendido mientras tus agentes estén activos (el interruptor Agentes activos de la pantalla Agentes) y haya un agente que atienda su sucursal. En Con revisión, cuando un cliente escribe, el agente redacta la respuesta y la deja en el cuadro de texto para que la envíe tu equipo: Cómo revisar y enviar las respuestas que redacta el agente de IA.

En cualquier conversación puedes apagarlo o encenderlo con Pausar agente y Activar agente.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Con revisión y Automático? En Con revisión el agente propone y tu equipo envía. En Automático contesta solo. Ver Cómo pasar el agente de IA de WhatsApp a modo Automático.

No me deja crear otro agente. Ya tienes un agente en cada sucursal y uno predeterminado. Edita los que ya existen.

¿El agente dice que es un bot? Sí. Si el cliente le pregunta, dice que es un asistente virtual con IA y sigue ayudando; nunca lo niega. En Con revisión esa pregunta la contestas tú: el borrador sale vacío con «Pregunta personal: contéstala tú.»