Cómo crear y activar el agente de IA de WhatsApp

El agente de IA atiende los mensajes de WhatsApp de tus clientes con la información de tu negocio: tu menú, tus horarios y los pedidos del cliente. Aquí lo creas en unos minutos. Empieza en Con revisión, así que no le escribe nada a nadie hasta que tu equipo revise y envíe cada respuesta.

Requisitos

• Tu cuenta en el Plan Pro.
• Tu WhatsApp conectado al CRM.
• Permiso de escritura en el CRM.

Pasos

1. Entra al CRM y abre Agentes.
2. Toca Nuevo (o Crear mi primer agente si todavía no tienes ninguno). Si es tu primer agente, verás una presentación: toca Crear mi agente.
3. En ¿Qué tipo de agente vas a crear? elige una plantilla, Vendedor o Recepcionista, o toca Configurar desde cero para llenar el formulario completo en una sola pantalla. Los pasos siguientes son los del asistente con plantilla.
4. En ¿Dónde aplica este agente? elige la sucursal que atiende o Predeterminado (todo tu negocio), y escribe el Nombre del agente.
5. En ¿Para qué sirve este agente? escribe su Propósito: qué debe lograr en cada conversación.
6. En ¿Qué puede hacer el agente? enciende o apaga cada acción: buscar en tu menú, enviar la ubicación, crear pedidos, etcétera. Ver Qué herramientas puede usar el agente de IA de WhatsApp.
7. En ¿Cómo se comporta? deja el Modo en Con revisión («El agente propone, tu equipo envía») y elige el Tono.
8. En Fuera de horario, ¿qué hace? elige entre Responder normalmente, Avisar sólo al equipo o Avisar al cliente y al equipo.
9. Toca Crear agente. Con Siguiente y Atrás te mueves entre pasos.

Afinarlo después

Abre el agente con el ícono del lápiz. En la pestaña Configuración tienes todo lo del asistente y más: Reglas duras (una por bullet), Fuera de alcance, Ejemplos de conversaciones, Cuándo transferir a un humano, el Modo y Notas adicionales. Toca Guardar cambios al terminar.

Puedes tener un agente por sucursal y uno Predeterminado que atiende a las demás.

Qué pasa después

Las conversaciones nuevas nacen con el agente encendido mientras tus agentes estén activos (el interruptor Agentes activos de la pantalla Agentes). En Con revisión, cuando un cliente escribe, el agente redacta la respuesta y la deja en el cuadro de texto para que la envíe tu equipo: Cómo revisar y enviar las respuestas que redacta el agente de IA.

En cualquier conversación puedes apagarlo o encenderlo con Pausar agente y Activar agente.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Con revisión y Automático? En Con revisión el agente propone y tu equipo envía. En Automático contesta solo. Ver Cómo pasar el agente de IA de WhatsApp a modo Automático.

No me deja crear otro agente. Ya tienes un agente en cada sucursal y uno predeterminado. Edita los que ya existen.

¿El agente dice que es un bot? Sí. Siempre se presenta como asistente virtual y nunca lo niega.