Cómo ver a los clientes con más sellos y a quién ya le alcanza un premio

En la lista de clientes del programa encuentras a quienes más sellos llevan, a quién ya le alcanza un premio y a quién le faltan uno o dos para el siguiente. Es la lista para saber a quién recordarle su premio o a quién consentir. Esta guía cubre la lista y la tarjeta de cada cliente; los números del resumen están en Cómo leer las estadísticas del programa de lealtad.

Requisitos

• El programa creado en Ajustes → Lealtad, con al menos un premio disponible. Sin premios la lista no puede decir a quién le alcanza.
• El módulo de Menú activo: el acceso Lealtad del menú lateral depende de él.
• Permiso para ver clientes.

Cómo ver a los clientes con más sellos

1. En el menú lateral, dentro de Clientes, entra a Lealtad.
2. Abajo del resumen, deja seleccionada la pestaña Clientes. El número a su lado es el total de tarjetas.
3. En el selector de orden (en el teléfono o la tablet, dentro del botón de tres puntos, ⋯, junto al buscador), elige Más cerca del premio. Arriba quedan los clientes a los que ya les alcanza un premio, de más a menos sellos; después, los que están más cerca del siguiente.
4. Para ver sólo a los que ya pueden canjear, toca el filtro Ya alcanzan. Para ver a los que les faltan uno o dos sellos, toca A 1–2 sellos.

Cada renglón muestra el nombre del cliente, cuántos sellos lleva, qué premio ya alcanza o cuántos le faltan para el siguiente, la fecha de su última compra y, si activaste el bonus de racha, sus semanas seguidas.

Buscar a un cliente

Escribe en Buscar por nombre o teléfono. Si quieres ver primero a los que compraron hace poco, cambia el orden a Compra más reciente. Con Todos quitas los filtros.

Ver la tarjeta de un cliente

1. Toca al cliente en la lista. En computadora su tarjeta se abre a la derecha; en el celular, en una ventana.
2. Arriba ves su saldo, cuántos sellos le faltan para el siguiente premio y los premios que ya alcanza. Se canjean al cobrar su cuenta en el POS.
3. En Movimientos está su historial: cada Compra, Bono de racha, Ajuste manual (con su motivo y quién lo hizo) y Canje, con fecha y hora.

Desde la tarjeta también puedes tocar Ajustar sellos para corregir su saldo con un motivo (Cómo corregir, sumar o quitar sellos a un cliente). Quien tenga permiso para administrar clientes en toda la organización ve además el botón para eliminar la tarjeta; eliminarla borra sus sellos, sus movimientos y sus canjes.

Qué hacer con esta lista

• A quien ya le alcanza: recuérdaselo en su siguiente visita. En caja, el POS también lo avisa con el botón Canjear en dorado.
• A quien le faltan uno o dos: es el mejor momento para invitarlo a volver.
• Quien dejó de venir: ordena por Compra más reciente y revisa a los que tienen muchos sellos pero una compra vieja.

Preguntas frecuentes

¿Puedo ordenar la lista sólo por cantidad de sellos? No hay un orden sólo por sellos. Más cerca del premio pone primero a quienes ya alcanzan un premio, de más a menos sellos, y la gráfica te deja filtrar por rango.

¿Por qué un cliente tiene menos sellos de los que recuerda? Revisa sus Movimientos: pudo canjear un premio, se pudo cancelar una orden o sus sellos pudieron vencer. Ver Qué hacer si los sellos no se reflejan en la tarjeta del cliente.

¿Se actualiza sola? Los sellos se suman en cuanto se cobra la cuenta. Si tenías la página abierta, recárgala para ver los cambios.