Cómo filtrar y ordenar tus clientes en el directorio
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Plan requerido
Disponible en todos los planes (desde el Plan Básico). Lo ven quienes tienen acceso a Clientes: el Propietario, el Gerente y el Miembro.
Los filtros se suman: con dos o más puestos, la lista deja sólo a quien cumple todos. Dentro de un grupo de casillas, como Pidió por, basta con que cumpla una.
- En el menú lateral, entra a Clientes › Directorio.
- Toca Filtros, junto al buscador. En el teléfono es sólo el ícono, con el número de filtros puestos.
- Elige lo que buscas. La lista y el conteo de clientes se actualizan al momento.
- Para volver a la lista completa, toca Limpiar filtros dentro del mismo panel.
Qué puedes filtrar
| Filtro | Qué encuentra |
|---|---|
| Atajos | Lo más común en un toque: En riesgo, Dejaron de venir (más de 60 días sin pedir), Nuevos (primer pedido en los últimos 30 días), Frecuentes (5 pedidos o más) y Con conversación. Un atajo quita los filtros que tenías puestos |
| Última visita | Pidió en los últimos 7, 30 o 90 días; lleva más de 30, 60 o 90 días sin pedir; o Nunca ha pedido |
| Pedidos | Primera vez, De 2 a 4 o 5 o más |
| Gasto desde y Gasto hasta | Lo que te ha dejado en total, en pesos |
| Ticket desde y Ticket hasta | Su ticket promedio, en pesos |
| Pidió por | Tiene algún pedido por Menú en línea, Punto de venta o Agente de WhatsApp |
| Modalidad | Tiene algún pedido En local, Para llevar o Delivery |
| Compró en | Compró en esa sucursal. Sólo aparece si tienes más de una |
| Además | Primer pedido en los últimos 30 días, En riesgo de no volver, Debe en su cuenta o Con conversación de WhatsApp |
| Lealtad | Con tarjeta de lealtad o Con un premio disponible |
| Reseñas | Dejó una reseña o Calificó con 3 o menos |
| Compró el producto y Compró de la categoría | Ha pedido ese platillo, o algo de esa categoría |
| Tus campos personalizados | Cada campo de Selección única o Selección múltiple aparece con su nombre; elige el valor |
| Etiquetas | Tiene todas las etiquetas que marques |
Las visitas, los pedidos, el gasto y el ticket cuentan sólo los pedidos que valen para sus cifras: no entran los cancelados, los de prueba ni los que eliminaste en Órdenes, y un pedido programado cuenta el día en que se entrega. Si tu acceso es sólo a algunas sucursales, los filtros miran los pedidos de tus sucursales. Cómo se calcula cada cifra: Qué significan frecuencia, ticket promedio y gasto total en la ficha del cliente.
Consejo
Los filtros quedan en la dirección de la página. Guárdala en tus favoritos para volver a la misma lista, por ejemplo «frecuentes que dejaron de venir».
Ordenar la lista
- En computadora: toca el encabezado de una columna: Cliente, Pedidos, Gasto o Última visita. Un segundo toque invierte el orden.
- En el teléfono o una pantalla angosta: toca ⋯, arriba a la derecha, y elige en Ordenar: Visita más reciente, Sin venir hace más, Quien más gasta, Ticket más alto, Quien más pide, Cliente más nuevo o Nombre A-Z.
La lista viene ordenada por última visita, con quien acaba de comprarte arriba.
Preguntas frecuentes
¿Por qué «Dejaron de venir» no muestra a quien nunca me ha comprado? Porque cuenta desde su último pedido. A quien te escribió o diste de alta sin que haya pedido, lo encuentras con Última visita › Nunca ha pedido.
Un cliente sólo tiene un pedido cancelado. ¿Dónde sale? Para los filtros es alguien que no ha pedido: sale en Nunca ha pedido y no en Primera vez. Su pedido cancelado sí aparece en la Actividad de su ficha.
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