Qué datos necesita el agente de WhatsApp para contestar envíos, pagos y tiempos

"¿Cuánto cobran de envío?", "¿me pasas tu número de cuenta?", "¿en cuánto llega?" y "¿ya viene mi pedido?" son de lo que más preguntan tus clientes por WhatsApp. El agente de IA las contesta con lo mismo que ya publica tu menú digital: no tienes que escribírselo en sus reglas. Si un dato falta en los ajustes de la sucursal, el agente no lo inventa: dice que no lo tiene o pasa la conversación a tu equipo.

Requisitos

• Tu cuenta en el Plan Pro y un agente creado en CRM › Agentes.
• Un rol con permiso para editar los ajustes del menú y del negocio.
• Si tienes varias sucursales, cámbiate a cada una en el selector de sucursal: todo lo de abajo se guarda por sucursal, y el agente usa el de la sucursal que atiende la conversación.

Pasos

1. Costo de envío. En Ajustes › Menú, pestaña Configuración, tarjeta Cobro de envío, elige Una tarifa para todos o Por distancia. Con tarifa, el agente dice el monto. Con zonas, le pide al cliente su ubicación de WhatsApp y le dice qué zona le toca y cuánto cuesta, sin registrar ningún pedido. Paso a paso: Cómo configurar el cobro de envío.
2. Envío gratis. En la misma tarjeta, Envío gratis a partir de. El agente le dice al cliente desde qué monto no paga envío: Cómo configurar el envío gratis.
3. Pedido mínimo. En la tarjeta Modo de pedidos, campo Pedido mínimo: Cómo establecer un monto mínimo de pedido.
4. Tiempos. En Ajustes › Menú, tarjeta Moneda, precios y tiempos, llena Tiempos de preparación (minutos): Cómo configurar los tiempos de preparación de cada sucursal.
5. Formas de pago. En Ajustes › Negocio, tarjeta Métodos de pago aceptados, marca las que aceptas: Cómo activar o desactivar métodos de pago.
6. Cuenta para transferir. Si marcaste Transferencia, llena la tarjeta Datos bancarios para transferencia y toca Guardar datos bancarios: Cómo recibir pagos por transferencia.

Cómo lo usa el agente

• Envío: lo dice sólo si la sucursal tiene activado A domicilio. El Pedido mínimo lo dice en cualquier modalidad.
• Tiempo: da el de tus ajustes como lo que suele tardar un pedido, antes de pedir o al confirmar uno nuevo. De un pedido que ya va en curso nunca promete minutos ni "ya mero": dice en qué paso va, con los mismos nombres que ve el cliente en el seguimiento de su pedido (En preparación, Listo para enviar, En camino…).
• Cuenta para transferir: la manda en un mensaje aparte, tal como la guardaste, pidiendo el comprobante. El agente no la copia a mano, así que no puede equivocarse de dígito. Sólo la ofrece si la sucursal acepta transferencia y la cuenta está completa. Cuando llega la foto del comprobante, la conversación pasa a tu equipo para que confirme el pago.
• Con cuánto paga: si el cliente dice "pago con 500", el agente lo anota en el pedido y le dice el cambio, que calcula el sistema. Tu equipo lo ve en el detalle del pedido como Paga con y sale en el ticket de entrega. Para esto el agente necesita tener encendida Crear pedidos.

Qué pasa después

Los cambios valen desde el siguiente mensaje del cliente: el agente vuelve a leer los ajustes de la sucursal en cada conversación. Lo que el agente dice coincide con lo que tu cliente ve arriba de tu menú digital, así que el chat y el menú no se contradicen.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que escribir mi CLABE en las reglas del agente? No, y es mejor que no lo hagas. El agente manda la cuenta guardada en Datos bancarios para transferencia, tal cual.

Un cliente pidió un pedido para más tarde. ¿Lo registra el agente? No. El agente no agenda pedidos: pasa la conversación a una persona de tu equipo para que lo programe.

¿Puede decir si llegamos a la colonia del cliente? Sí, si cobras Por distancia: con la ubicación que le manda el cliente, el agente dice si queda dentro de tus zonas y cuánto cuesta el envío.