Qué herramientas puede usar el agente de IA de WhatsApp

Cada herramienta del agente se enciende o se apaga por separado. Las columnas de las tablas dicen con cuáles viene encendido el agente según cómo lo crees: con la plantilla Vendedor, con Recepcionista o con Configurar desde cero.

Dónde se configuran

Al crear un agente, en CRM → Agentes, el paso ¿Qué puede hacer el agente? muestra las herramientas agrupadas en tres bloques, con los nombres de las tablas de abajo. Después, al abrir el agente, las cambias en la pestaña Configuración, tarjeta Acciones, donde aparecen con nombres un poco más cortos (por ejemplo, Buscar productos o Actualizar contacto).

Consultar el negocio

Herramienta	Qué hace	Vendedor	Recepcionista	Desde cero
Buscar platillos del menú	Consulta el catálogo activo para responder qué productos existen.	Sí	Sí	Sí
Ver detalles de un producto	Devuelve descripción, precio y modificadores de un platillo.	Sí	Sí	Sí
Consultar horarios y ubicación	Informa si el negocio está abierto y a qué hora.	Sí	Sí	Sí
Enviar ubicación del local	Comparte un pin nativo de WhatsApp con la dirección de la sucursal.	Sí	Sí	Sí

Atender al cliente

Herramienta	Qué hace	Vendedor	Recepcionista	Desde cero
Guardar datos del cliente	Guarda el nombre, la etapa y etiquetas que ya existen en el CRM; agrega etiquetas, nunca las quita.	Sí	Sí	Sí
Ver historial de pedidos	Consulta los pedidos recientes del cliente que escribe.	Sí	No	Sí
Consultar estado de un pedido	Dice en qué paso va una orden (por ejemplo En preparación, Listo para enviar o En camino), los mismos que ve el cliente en el seguimiento, si el cliente da el número y su teléfono coincide.	Sí	No	Sí

Vender y cerrar pedidos

Herramienta	Qué hace	Vendedor	Recepcionista	Desde cero
Crear pedidos	El agente registra pedidos completos, les agrega platillos, corrige la dirección y anota cómo paga el cliente (y con cuánto, si es en efectivo). En Con revisión los propone y tu equipo los confirma; en Automático los hace directo.	Sí	No	No
Aplicar descuentos	Aplica códigos o porcentajes de descuento al pedido. Solo puede activarse si "Crear pedidos" también está activo.	Sí	No	No

Notas y excepciones

• Si desactivas Crear pedidos, TMD desactiva automáticamente Aplicar descuentos porque depende de ella.
• El agente siempre puede transferir la conversación a una persona de tu equipo, incluso con todas las herramientas desactivadas — eso no es una herramienta configurable, es un comportamiento base.
• Tampoco llevan switch: mandar la cuenta para transferir (sólo si la sucursal acepta transferencia y tiene sus datos bancarios completos), cotizar el envío con la ubicación del cliente (sólo si la sucursal cobra Por distancia), preguntar desde qué sucursal pide y consultar las respuestas rápidas marcadas para el agente. Qué datos necesita cada una: Qué datos necesita el agente de WhatsApp para contestar envíos, pagos y tiempos.
• Si apagas Consultar horarios y ubicación (en la tarjeta Acciones, Consultar horarios), el agente no le dice al cliente si estás abierto ni a qué hora cierras. Lo que elegiste en Fuera de horario sigue aplicando con el horario de la sucursal.
• Estos cambios se guardan por agente. Si tienes agentes por sucursal, cada uno puede tener sus propias herramientas activadas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo saber qué herramienta usó el agente en una conversación específica? Revisa el historial de mensajes de la conversación en CRM → Bandeja; ahí se refleja el resultado de la acción (por ejemplo, un pedido creado o una ubicación enviada).