Cómo leer y filtrar la Actividad de la ficha de un cliente

La Actividad de la ficha de un cliente junta, de lo más reciente a lo más viejo, lo que ha pasado con esa persona. Para abrirla, toca al cliente en Clientes › Directorio.

Renglón	Qué es	Al tocarlo
Pedido y su número	El pedido, con su estado y su monto	Abre la orden
1 mensaje, 2 mensajes…	Los mensajes de WhatsApp de un día en una conversación, con el texto del último	Abre la conversación en CRM WhatsApp
Reseña y su calificación	La opinión que dejó sobre un pedido	Abre esa opinión en Opiniones
Sellos de lealtad	Cuántos sellos lleva en total	No abre nada
Premio canjeado	El premio que se llevó	No abre nada
Fiado	Lo que se cargó a su cuenta por cobrar en un pedido	Abre la orden
Abono	Un pago a su cuenta, con la forma de pago	No abre nada

• Por día: los renglones se agrupan por día, con «hoy» y «ayer» a la mano, y cada uno lleva su hora en la zona horaria de la sucursal donde pasó. Un pedido programado aparece el día en que se entrega.
• Sellos: es un solo renglón con el total, y su fecha es la del último sello; no hay uno por cada sello.
• Cancelados: los pedidos cancelados aparecen, con su estado, pero no suman en sus cifras. Los de prueba y los que eliminaste en Órdenes no aparecen.
• Ver más: se cargan 30 renglones a la vez; toca Ver más al final para los anteriores.
• Sólo lo que está atado a la persona: un pedido sin cliente asignado no aparece. Las reseñas son las que vienen de un pedido suyo.
• Tus sucursales: pedidos, mensajes, reseñas, fiado y abonos son los de las sucursales que tú ves.

Filtrar la actividad

• Por tipo: arriba de la lista, toca Pedidos, Mensajes, Reseñas, Lealtad o Cuenta. Puedes marcar varios; sin ninguno marcado se ve todo. En el teléfono, desliza el renglón de lado.
• Por fechas o por datos del pedido: toca Filtros. En Periodo tienes Últimos 30 días y Últimos 90 días, o elige Desde y Hasta. También puedes filtrar por Estado del pedido, Modalidad, Pidió por, Sucursal (si tienes más de una), Forma de pago, Con cupón o descuento, Con un premio de lealtad y Pedidos que incluyan alguno de los productos que más te ha pedido.

Con un filtro del pedido puesto, la lista muestra sólo pedidos. Con un periodo o un filtro del pedido, las cifras de arriba de la ficha pasan a contar sólo ese recorte, y lo dice debajo de ellas. Elegir el tipo no cambia las cifras. Limpiar filtros, dentro del panel, quita las fechas y los filtros del pedido.

Si no hay nada, la ficha dice Sin actividad todavía. Para atar un pedido a un cliente, ve Cómo atar una orden del POS a un cliente del directorio.