Por qué no puedes eliminar una etapa del pipeline del CRM

Eliminar una etapa

Una etapa se elimina sólo cuando está vacía. Si al tocar el ícono de papelera de la etapa (en Configuración, sección Etapas del pipeline) aparece Mueve las conversaciones antes de eliminar esta etapa, todavía tiene conversaciones dentro.

1. Abre el Tablero del CRM y revisa qué conversaciones tiene la columna de esa etapa.
2. Pasa cada una a otra etapa. Los tres caminos están en Cómo organizar tus conversaciones con etapas del pipeline en el CRM.
3. Vuelve a Etapas del pipeline y toca la papelera de la etapa.

La cuenta incluye las conversaciones archivadas: aunque el Tablero se vea vacío, una conversación archivada que sigue en esa etapa también bloquea el borrado. Ábrela y cámbiala de etapa desde su conversación.

Otros avisos al administrar etapas

• Debe existir al menos una etapa: no puedes borrar la última. Crea otra antes de eliminarla.
• Ya existe una etapa con ese nombre: al crear una etapa, el nombre no puede repetirse. Usa otro.