¿Puedo importar mi lista de clientes desde Excel o desde mi WhatsApp?
En esta página
Plan requerido
El directorio de clientes está en todos los planes (desde el Plan Básico). Los contactos que llegan por WhatsApp necesitan el CRM, desde el Plan Plus.
No. TMD no importa clientes desde Excel, un CSV ni la agenda de tu celular. El directorio se llena solo con quien te compra o te escribe, y a los demás los das de alta a mano.
Cómo se llena el directorio
Cada uno de estos crea la ficha del cliente con su teléfono, o se suma a la que ya existe:
- Un pedido de tu menú digital para llevar o a domicilio.
- Una cuenta de la caja con el cliente atado o con su Teléfono en los datos de la cuenta.
- Una conversación de WhatsApp, con tu número conectado al CRM. Al conectarlo, la bandeja trae también las conversaciones recientes que ese número tenga disponibles, y sus contactos entran al directorio.
- Un pedido que toma el agente de IA de WhatsApp (Plan Pro).
- Un cliente que entra a Mis sellos en tu menú.
Dar de alta a tus clientes frecuentes a mano
Si tienes una lista en papel o en Excel, captura a los que más te compran:
- En el menú lateral, entra a Clientes.
- Toca Nuevo cliente.
- Captura su Teléfono y su Nombre; si quieres, su Correo electrónico y sus Etiquetas.
- Toca Crear cliente.
Necesitas el módulo Clientes encendido y un rol que administre clientes (Propietario o Gerente). Detalle en Cómo ver y administrar tu directorio de clientes.
Consejo
Escribe siempre el teléfono completo. Es lo que identifica al cliente: cuando vuelva a pedir con ese número, su compra cae en la misma ficha en lugar de crear otra.
Preguntas frecuentes
¿Puedo sacar mis clientes de TMD a un Excel? Sí. Desde Ajustes › Personal › Cuenta, en Exportar tus datos. Ver Cómo exportar tu lista de contactos de WhatsApp.
Tengo clientes con sellos en tarjetas de papel. ¿Cómo los paso? Dalos de alta y cárgales sus sellos con Ajustar sellos. Ver Cómo pasar a TMD los sellos de las tarjetas de papel.
¿Te resultó útil este artículo?